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GCarso mantiene 51% de IDEAL
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina colocará un Fibra E en la Bolsa Mexicana de Valores con el que buscará recabar $25,800 millones, para bursatilizar parte de sus concesiones carreteras.
Este jueves concluye la oferta pública forzada de acciones que lanzó Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL) el 18 de marzo pasado para ceder 40% de su capital social a dos fondos de pensiones canadienses, operación con la que planea obtener 53,400 millones de pesos.
Tras la venta del 40% de IDEAL, el empresario Carlos Slim seguirá manteniendo el control de la compañía. Así, Grupo Carso ostentará 51% de la tenencia accionaria de la empresa de infraestructura, 40% lo tendrán los fondos Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y Ontario Teachers Pension Plan (Ontario Teachers) y 9% estará diluido entre los inversionistas en el mercado de valores.
La oferta de compra de las acciones se propuso a razón de 43.96 pesos en efectivo cada una, según consta en el prospecto de la oferta pública. Actualmente, éstas se negocian en 38.83 pesos el mercado de valores local.
Inversiones en puerta
IDEAL contará con recursos para invertir en proyectos de infraestructura, ya que después de la Oferta Pública de Adquisición forzosa colocará un Fibra E en la Bolsa Mexicana de Valores con el que busca recabar 25,800 millones de pesos.
Mediante este instrumento se bursatilizarán parte de las acciones de las autopistas Arco Norte, Chamapa -La venta, libramiento Toluca y Tijuana- Tecate.
“La participación estimada conjunta de CPPIB y Ontario Teachers, sería de 18.7% de la Fibra E y el resto estará integrado por entidades afiliadas de IDEAL y de sus inversionistas mayoritarios, fondos de pensiones, inversionistas institucionales y el público inversionista en general”, expuso en un análisis previo Carlos García, analista de Signum Research.
IDEAL actualmente opera 15 concesiones carreteras, tres terminales multimodales de transporte y dos plantas de tratamiento de agua.