ICA relanza oferta de acciones de OMA

La constructora ICA relanzó la oferta secundaria global de acciones de su filial OMA, la cual se tenía contemplada para realizarse el 25 de junio y que fue aplazada debido a las condiciones de volatilidad de los mercados accionarios.

La constructora informó a la Bolsa Mexicana de Valores que lanzará 60 millones de acciones serie B directamente o en forma de American Depositary Shares (ADS); cada ADS de OMA representa ocho acciones Serie B.

Adicionalmente Aeroinvest, filial de ICA y dueña de las acciones de OMA, garantizará 9 millones de acciones para cubrir la opción de sobreasignación, por lo que así levantaría poco más de 3,000 millones de pesos. De esta manera, las acciones ofrecidas representan aproximadamente 17.25% del capital social de OMA.

La oferta tendrá lugar en México y los mercados internacionales; cabe mencionar que Aeroinvest recibirá los fondos de la oferta, y el total de las acciones serie B de OMA no cambiará con motivo de la oferta.

Después de la oferta, ICA mantendrá una participación de control en OMA a través de las acciones serie BB de OMA que aún posee , puntualizó la constructora.

Aunque las condiciones de los mercados accionarios parecen volver a la normalidad luego de fuertes caídas generadas por la expectativa de que la Fed reduzca su alivio monetario este mismo año, la oferta de las acciones de OMA es menor a lo planeado.

De acuerdo con el prospecto de colocación preliminar que se emitió a mediados de mayo, ICA tenía contemplado lanzar hasta 95 millones de acciones de OMA, equivalente a 23.75% de su capital social; esto, considerando la opción de sobreasignación, con lo que se levantarían unos 4,138 millones de pesos.

La venta de las acciones de OMA corresponde a un intento de disminuir la pesada deuda de ICA, que al cierre del primer trimestre sumó 54,162 millones de pesos.

carmen.luna@eleconomista.mx