México anuncia emisión de bono en euros a ocho años

México emitirá un nuevo bono referencial en euros a ocho años con vencimiento en enero del 2025, y hará una reapertura de sus notas al 2031 en la misma moneda, dijo el martes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El soberano fijó un margen de 125 puntos para el papel de 1,200 millones de euros a ocho años, menos que la guía de 135 puntos básicos y la referencia inicial entre 140 y 145 puntos básicos.

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La guía de rendimiento para el bono al 2025 está en el área de mid-swaps más 135 puntos básicos, mientras que la guía para la reapertura del bono al 2031 está en el área de 2.35 por ciento.

El emisor había presentado una guía inicial de rendimiento para el papel a ocho años en el área de mid-swaps más 140 a 145 puntos básicos. Para la reapertura del bono al 2031, la guía estaba en el área de 2.45%, agregó IFR.

Las calificaciones esperadas para la emisión son A3/BBB+/BBB+ y los fondos que se recauden se destinarán a la redención de sus notas globales al 2017, ya sea en su totalidad o parcialmente.

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Los encargados de los libros son BNP Paribas, Citigroup y Santander.

erp