Multiva planea recabar 1,500 mdp con emisión de bono

Banco Multiva, la filial bancaria de Grupo Financiero Multiva, el brazo financiero del conglomerado Grupo Empresarial Ángeles, planea recabar 1,500 millones de pesos (81 millones de dólares) con la venta de un bono a tres años.

El banco planea emitir el bono mañana con base en un programa que le permite recabar hasta 10,000 millones de pesos (810 millones de dólares), o su equivalente en unidades de inversión, con la venta de bonos a largo plazo y que autorizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2013.

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Una unidad de inversión es una medida de cuenta que evoluciona a la par del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Banco Multiva tiene planeado destinar los recursos obtenidos para mantener su perfil de liquidez, así como también para apoyar sus necesidades operativas, dijo la institución financiera en el prospecto preliminar del bono.

El nuevo bono de Multiva, que cotizará con la clave de pizarra MULTIVA 16 y que vence el 28 de mayo de 2019, pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, aún por determinarse, sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días al momento del cierre de la venta del bono.

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El bono recibió una calificación crediticia de 'A' por parte de Standard and Poor's y Fitch México, o el sexto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de ambas calificadoras.

Casa de Bolsa Multiva y Casa de Bolsa BBVA Bancomer fueron contratados para que actúen como los agentes colocadores del bono.

erp