Nafin coloca 5,000 mdp en certificados bursátiles

Nacional Financiera (Nafin) logra colocar 5,000 millones de pesos en Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures) bajo el esquema de subasta sindicada a tasa fija de 10 años y a tasa flotante a tres años por medio del formato de vasos comunicantes.

La institución precisó en un comunicado que dichas emisiones buscan financiar cartera de crédito de mediano y largo plazo y mejorar las condiciones de liquidez de dichos instrumentos en el mercado secundario.

Abundó que estas acciones se dan en el marco del Programa Institucional de Nacional Financiera 2014 que pretende contribuir al desarrollo económico del país al facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), además de coadyuvar a la formación de mercados financieros.

En la subasta sindicada participaron 16 casas de bolsa, de las cuales resaltó la participación de Bank of América Merrill Lynch y Santander para el tramo a tasa fija; mientras que en el formato flotante destacaron HSBC y Valmex Casa de Bolsa, expuso Nafin.

En total se obtuvo una demanda de 17,635 millones de pesos (3.53 veces el monto colocado), destacando el interés de inversionistas institucionales, aseguradoras, fondos de inversión tanto públicos como privados.

De los Certificados Bursátiles se colocaron en tasa fija 3,250 millones de pesos a plazo de 10 años, a una tasa única de rendimiento de 6.33% (equivalente a un diferencial sobre el instrumento de referencia del Gobierno Federal MBono2023 + 38 puntos base), al contar con 2.84 veces de demanda con respecto al monto colocado.

La institución abundó que esta colocación constituye la tercera reapertura de dicho instrumento que paga un cupón semestral de 6.55% y cuenta con un monto total en circulación de 15,000 millones de pesos.

Lo anterior, subrayó, representa el monto más grande colocado en el mercado para un banco de desarrollo.

En el tramo de tasa flotante se asignaron 1,750 millones de pesos a plazo de tres años a tasa de Interés Interbancarias de Equilibrio TIIE a 28 días de menos ocho puntos base con una demanda sobresaliente de 8,414 millones de pesos, lo que equivale a 4.81 veces el monto colocado.

Ello, señala, en concordancia con el programa financiero dado a conocer en octubre de 2013, el monto total emitido hasta este momento asciende a 22,000 millones de pesos, de los cuales 15,000 millones de pesos son a tasa fija del instrumento NAFF 240308 con vencimiento en 2024 y 7,000 millones de pesos a tasa variable.

Nacional Financiera indicó que con estas acciones destaca el posicionamiento que ocupa como emisor recurrente en el mercado financiero mexicano y entre la banca de desarrollo.

Además, indicó que próximamente se dará a conocer la información relativa al programa de financiamiento para 2015.

El esquema de colocación adoptado por la institución a partir del último trimestre de 2013 está en línea con las subastas que implementa desde 2010 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Explicó que dichas subastas buscan mejorar el proceso de descubrimiento de precios con una tasa de rendimiento única y con reglas predeterminadas, además de reconocer las condiciones fundamentales del banco y su alta calidad crediticia.

A su vez, pretenden ampliar la base de inversionistas por medio de la fuerza de ventas y fomentar la sana competencia entre los intermediarios colocadores.

Agregó que también tienen por objeto ofrecer mayor transparencia y predictibilidad al mercado por medio de un programa de colocaciones del banco.

frm