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OHL México emite nuevo bono convertible
La emisión por 75 millones de euros, prevista para el 31 de octubre, tendrá vencimiento al 25 de abril del 2018, un nominal de 100,000 euros y un cupón anual del 4 por ciento.
La constructora española OHL informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que su filial mexicana amplió a 100 millones de euros, desde 75 millones, la nueva emisión de bonos convertibles en acciones que anunció previamente.
Lo anterior, debido a la demanda existente por parte de los inversionistas .
La nueva emisión se realizará con las mismas condiciones que otra realizada en abril por 300 millones de euros.
El vencimiento de la nueva emisión será el 25 de abril del 2018. El precio de conversión de las acciones de OHL México es de 2.7 euros por título.
Los bonos devengarán un interés fijo anual de 4% pagadero por semestres vencidos. Serán canjeables a opción de los inversionistas conforme a lo previsto en los términos y condiciones. El emisor podrá decidir, en el momento en que los inversionistas ejerciten su derecho de canje, si entrega el número correspondiente de acciones de OHL México, efectivo o una combinación de ambas.
La empresa pretende que los bonos sean admitidos a negociación en el mercado secundario no regulado de la Bolsa de Valores de Francfort.
La filial mexicana de OHL, en proceso de recapitalización, firmó el pasado 26 de septiembre un crédito en pesos mexicanos por un valor equivalente de 300 millones de euros para financiar nuevos proyectos de autopistas en el país.
Según un análisis de Grupo Financiero Ve por Más, esta transacción no tiene implicaciones directas para los inversionistas con acciones de OHL México, ya que la potencial conversión de los bonos se realizaría sobre una base de títulos que conforman la posición del accionista de control, por lo que no habría efecto dilutivo, pues son títulos existentes registrados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Los recursos obtenidos por esta emisión serán aplicados a nivel general por Grupo OHL (España) y no se utilizarán en México.
RESULTADOS FINANCIEROS
OHL México dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del 2013. A decir de Grupo Financiero Ve por Más, sus ingresos se vieron afectados por el rubro de construcción, ya que a diferencia del tercer trimestre del 2012, que fue un periodo de inversión intensa en la construcción de autopistas como la Autopista Norte, ahora el portafolio de la compañía se encuentra en operación completa, por lo que disminuye substancialmente el reconocimiento de ingresos por construcción.
Los ingresos por peaje contrarrestaron este efecto, pues subieron 20% frente al tercer trimestre del año pasado por aumentos en las tarifas. (Con información de Diego Ayala).