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Orbia va por 5,000 mdp en bonos sustentables a la BMV
Con la opción de sobreasignación, la empresa podría buscar hasta 10,000 millones de pesos, en plazos de tres y diez años.
Orbia Advance Corporation regresará en agosto a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para hacer una emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad. Su objetivo es obtener financiamiento por al menos, 5,000 millones de pesos.
No obstante, la compañía podrá incrementar dicha cantidad hasta 10,000 millones de pesos en caso de que ejerza el derecho de sobreasignación, con la que ofrecerá títulos de deuda adicionales por otros 5,000 millones de pesos.
La oferta se prevé realizarla el próximo 22 de agosto y la dividirá en dos tramos. Una serie se colocará a un plazo de tres años y tasa variable, mientras que la segunda será con vencimiento a 10 años y ofrecerá el pago de un interés fijo. Aunque en el aviso de la oferta pública no especifica el uso que hará de los recursos.
La empresa, que opera cinco negocios relacionados con los sectores químico, infraestructura, agricultura, telecomunicaciones y atención médica, informó que para esta emisión ha presentado objetivos en materia de desarrollo sostenible. Un KPI o indicador de sostenibilidad propuesto es disminuir 60% de las emisiones de óxido de azufre para el 2025.
Hace casi siete meses, el 8 de diciembre de 2022, Orbia emitió bonos vinculados a la sostenibilidad, con los que obtuvo recursos por 10,000 millones de pesos en el mercado local de deuda.
La tasa colocada por el préstamo de 2,340 millones de pesos, con vencimiento el 4 de diciembre de 2025, fue variable referenciada a la TIIE28 + 40 puntos base. Otro tramo por 7,660 millones de pesos, se colocó a una tasa fija anual de 10.63%, con vencimiento el 25 de noviembre de 2032.
Estos bonos recibieron la calificación “AAA” por parte de Fitch Rating y HR Ratings, la más alta nota con grado de inversión para emisores locales.
La deuda neta reportada por Orbia ascendió a 3,246 millones de dólares hasta marzo de este año. Mientras que sus vencimientos suman 691 millones de dólares para este 2023 y 155 millones de dólares para el 2024.