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Pemex emite bono por 1,750 mdd
El bono fue colocado principalmente entre inversionistas de EU, Europa y Asia, tiene un vencimiento al 2044 con un rendimiento de 280 puntos básicos y se pagará con un cupón de 5.50 por ciento.
Pemex ofreció el martes un bono por 1,750 millones de dólares al 2044 con un rendimiento de 280 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, dijo IFR.
El libro de pedidos ya habría alcanzado más de 5,000 millones de dólares, según IFR.
El bono fue colocado principalmente entre inversionistas de Estados Unidos, Europa y Asia. Entre dichos inversionistas se encuentran fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras
Barclays, JPMorgan y Santander están encabezando la operación, a los que se une BBVA.
Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán al financiamiento de gasto de inversión y operaciones de refinanciamiento, informó la paraestatal en un comunicado.
klm