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Tyson gana la pugna y se queda con Hillshire Brands
Tyson Foods prevaleció sobre Pilgrims Pride en una guerra de ofertas entre las procesadoras de carne por Hillshire Brands, con una propuesta mejorada que valora al fabricante de las salchichas Jimmy Dean en 8,550 millones de dólares, incluyendo deuda.
Tyson Foods prevaleció sobre Pilgrims Pride en una guerra de ofertas entre las procesadoras de carne por Hillshire Brands, con una propuesta mejorada que valora al fabricante de las salchichas Jimmy Dean en 8,550 millones de dólares, incluyendo deuda.
Tyson, el segundo mayor procesador mundial de carne, anunció el lunes que ofrecerá 63 dólares por acción por Hillshire, una prima de casi 7% con respecto al precio de cierre de los títulos de Hillshire del viernes.
La empresa brasileña de alimentos JBS confirmó el lunes que su división Pilgrims Pride en Estados Unidos retiró su propuesta para la adquisición de Hillshire Brands.
La oferta tuvo lugar tras un proceso de pujas que concluyó el domingo, cuando Pilgrims Pride informó que había retirado su propuesta.
Las acciones de Hillshire cerraron con un avance de 5.32%, a 93.70 dólares el lunes en Nueva York. Los títulos cerraron a 36.95 dólares el 9 de mayo, justo antes de que Hillshire ofreciera comprar a Pinnacle Foods, el fabricante de las verduras congeladas Birds Eye en un acuerdo valorado en 4,300 millones de dólares.
La oferta de Tyson sigue siendo condicional a que el acuerdo por Pinnacle sea cancelado. Sin embargo, Hillshire indicó que no ha aprobado la oferta de Tyson y que no ha cambiado su recomendación de que los accionistas voten sobre el acuerdo.
Pilgrims Pride, cuyo principal accionista es JBS, elevó su oferta la semana pasada a 55 dólares por acción desde 45 dólares, valorando Hillshire en 7,700 millones de dólares, incluyendo deuda.
Determinamos que era en el mejor interés de nuestros accionistas no aumentar nuestro precio propuesto , comentó Pilgrims Pride en un comunicado.
Tyson había ofrecido previamente 50 dólares por acción, valorando a Hillshire en 6,800 millones de dólares, incluyendo 500 millones de dólares en deuda.
La guerra de ofertas había enfrentado a Tyson contra JBS mientras buscan expandir sus márgenes, que han sido golpeados por altos precios de la carne bovina y porcina, además de los crecientes costos de los alimentos para el ganado.
Analistas habían dicho que Tyson probablemente saldría victorioso, dada la relativa fortaleza de su hoja de balances.
Hasta el 29 de marzo, Tyson tenía una deuda a largo plazo de 1,899 millones de dólares y equivalentes en dinero de 438 millones de dólares.
Tyson afirmó el lunes que el acuerdo sería financiado con el flujo de caja existente y un crédito puente comprometido de Morgan Stanley Senior Funding Inc y JPMorgan Securities LLC.