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Bank of China prepara emisión por USD 8,800 millones
El cuarto prestamista de China pondrá acciones en Hong Kong y Shanghai, esperando fortalecer la base de capital del banco. Se prevé que la operación presione a un mercado débil.
Hong Kong.- Bank of China Ltd, el cuarto prestamista de China, planea recaudar hasta 60,000 millones de yuanes (8,800 millones de dólares) a través de una oferta de acciones, dijo la compañía este viernes en un comunicado.
Bank of China (BOC) propuso a los actuales accionistas una oferta de 1.1 títulos por cada de 10 papeles a sus actuales accionistas, según el comunicado.
Todos los ingresos recaudados de la emisión preferente se usarán para el fortalecimiento de la base de capital del banco y para mejorar los coeficientes de solvencia del banco , añadió.
Las acciones de BOC 3988.HK 601988.SS en Hong Kong cerraron el miércoles en 3.97 dólares de Hong Kong, mientras que en Shanghai subieron un 0.29 por ciento a 3.4 yuanes, antes de que se suspendiera su cotización el viernes.
El banco, que recaudó alrededor de 5,900 millones en Shanghai el mes pasado a través de bonos convertibles, se une a rivales locales en una carrera para reponer fondos que se consumieron en una ola de préstamos del año pasado, para así alcanzar el estricto ratio de capital que exigen los reguladores.
Agriculture Bank of China (1/8)ABC.UL(3/8), el tercer mayor prestamista de China, está buscando más de 20,000 millones de dólares a través de una doble colocación en Hong Kong y Shanghai.
Los principales bancos chinos, Industrial and Commercial Bank of China 601398.SS 1398.HK y China Construction Bank 601939.SS 0939.HK anunciaron en meses recientes planes para obtener fondos.
El Bank of Communications 3328.HK 601328.SS, el quinto prestamista de China, ya completó una emisión preferente de acciones 2.520 millones de dólares en Shanghai.