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SMFG podría recaudar US9,100 millones
El banco japonés dijo que prevé obtener dicha liquidez con su plan de emisión de acciones y sobrepasar el rango previamente anunciado.
Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), el tercer mayor banco de Japón, dijo que su plan de emisión de acciones podría alcanzar hasta U$9,100 millones, sobrepasando un rango previamente anunciado.
El banco, que este mes ofertó exitosamente por la correduría japonesa de Citigroup, dijo en un comunicado que emitiría 204.4 millones de acciones nuevas, que valdrían 760,000 millones de yenes (U$7,900 millones) según el precio de cierre del jueves, de 3,720 yenes.
Sin embargo, una portavoz del banco dijo que podría ofrecer hasta 30.6 millones de títulos más mediante una opción de sobre-colocación, dada la demanda de los inversionistas. De esa manera, el total sería de 235 millones de acciones y la recaudación por 874,200 millones de yenes (U$9,100 millones).
SMFG indicó en abril que juntaría hasta 800,000 millones de yenes mediante la venta, con lo que diluiría el valor de los papeles existentes por hasta 30 por ciento.
Los tres mayores bancos de Japón hasta ahora han anunciado planes para conseguir hasta U$41,000 millones de nuevos capitales, especialmente mediante la emisión de títulos preferenciales y acciones comunes.
Por su parte, Mitsubishi UFJ Financial Group, el mayor banco de Japón, anunció el jueves que emitiría un monto de títulos preferenciales aún no decidido para fortalecer su base de capital.
Mitsubishi UFJ dijo en un comunicado que aún tenía que decidir el monto y el momento para la venta. Las acciones preferenciales no pueden ser convertidos en comunes y, por tanto, no diluirían a los valores existentes.
El banco también dijo que redimirá 130,000 millones de yenes (U$1,360 millones) de acciones preferenciales existentes. Al menos, un aparte de la nueva emisión será usada para refinanciación luego de la redención, dijo un portavoz.
RDS/doch