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Chilena ILC acuerda adquirir 67% de CorpGroup Vida
El Grupo ligado a la Cámara Chilena de la Construcción y el negocio de aseguradoras del empresario Álvaro Saieh cerrarán la operación antes del 30 de noviembre.
Finalmente CorpGroup Vida llegó a un acuerdo con la firma chilena Inversiones La Construcción, ligado a la Cámara Chilena de la Construcción, para vender parte de su negocio de aseguradoras.
A través de un hecho esencial la firma ligada del empresario chileno Álvaro Saieh dio cuenta de un "Memorándum de entendimiento" para la venta de 67% de Corp Group Vida Chile (CorpSeguro y CorpVida) por un monto cercano a los 435.3 millones de dólares, tras valorar en 650 millones de dólares ambas compañías.
Del monto involucrado en la operación cerca de 168 millones de dólares serán pagados en efectivo y al contado.
Según el documento, las partes acordaron, sujeto a un proceso de due diligence (revisión financiera), la venta de dicho porcentaje de acciones emitidas, suscritas y pagadas de Corp Group Vida Chile (matriz de compañía de Seguros de CorpVida y CorpSeguros); la totalidad de los derechos sociales de Corp Group Vida que no son propiedad de su matriz de Corp Group Vida Chile y una acción de Compañía de Seguros CorpSeguros de propiedad de Inversiones CorpGroup Interhold.
El cierre de la operación se estima para antes del 30 de noviembre.
"El acuerdo representa para CorpGroup la conclusión exitosa de un proceso que le permitirá al grupo mantenerse en el negocio de los seguros y las rentas vitalicias, potenciando la posición de las compañías en estas industrias", dijo el director de CorpVida, Fernando Siña.
El hecho esencial da cuenta que para efectos de la fijación del precio se tomó como precio de base de las sociedades 326,040 millones de pesos chilenos (unos 652 millones de dólares), cantidad que después de ajustada la deuda de Corp Group Vida quedó en 84,541 millones pesos chilenos (167.9 millones de dólares), correspondientes a 67 por ciento.
"El cierre de la operación contempla, entre otros acuerdos, el otorgamiento a los vendedores de opciones de compra de ciertos activos y de una opción de venta del saldo de acciones de Corp Group Vida Chile y la suscripción de un pacto de accionistas entre las partes, el cual no tendrá un acuerdo de actuación conjunta en la administración de las sociedades cuyo control se adquirirá", expusieron en el documento.
LAS INVOLUCRADAS
Según un informe de la clasificadora chilena ICR, "CorpSeguros en conjunto con CorpVida administran alrededor de 8,672 millones de dólares, siendo el grupo asegurador más grande del país", con 16.9% del mercado.
Según las memorias, ambas firmas son controladas por holding CorpGroup Vida Chile, sociedad que tiene 99.9% de la propiedad de CorpSeguros, y 72.12% de Corp-Vida. El remanente en esta última sociedad (27.88%), está en manos de la aseguradora norteamericana Mass Mutual.
Si bien, ambas se dedican al segmento vida, CorpVida ofrece todos los productos del nicho, en tanto que CorpSeguros, indica el informe de la clasificadora, "se basa principalmente en administrar la cartera de rentas vitalicias adquirida" en el 2009 a ING.
Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica 
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