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Pemex emite bono perpetuo por US750 millones
El bono pagará un cupón trimestral de 6.625% y fue colocado principalmente entre inversionistas de banca privada e institucionales. La deuda en dólares de la petrolera asciende a 4,750 millones de dólares. :: Lee más: Pemex necesita más recursos: expertos
Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió en el mercado internacional un bono perpetuo por 750 millones de dólares. Los recursos obtenidos por la colocación se destinarán al financiamiento de gasto de inversión y operaciones de refinanciamiento de la paraestatal.
Pemex informó que el bono pagará un cupón trimestral de 6.625% y fue colocado principalmente entre inversionistas de banca privada e institucionales de Asia, Europa, Estados Unidos y México.
Los agentes colocadores de la emisión fueron Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities (USA).
Con esta colocación suman ya seis emisiones de bonos en lo que va del año.
Los 750 millones de dólares adquiridos este martes aumentan la deuda en dólares de la petrolera a 4,750 millones; además de las emisiones en moneda nacional realizadas, por un total de 30,000 millones de pesos.
De acuerdo con Pemex, en enero emitió un bono en los mercados internacionales por un monto total de 1,000 millones de dólares a un plazo de 10 años con vencimiento en marzo de 2020; en febrero y mayo emitió dos bonos más, cada uno por 15,000 millones de pesos.
Otra colocación más fue en julio, por un monto de 2,000 millones de dólares, a un plazo de 10 años 6 meses, con vencimiento en enero de 2021. En agosto, otra deuda más por 1,000 millones de dólares, a un plazo de 24 años 10 meses, con vencimiento en junio de 2035.
La gran mayoría de los recursos obtenidos en el mercado internacional y nacional se destinarán no sólo para el financiamiento de gasto de inversión y operaciones de refinanciamiento de Pemex, sino también para gastos de operación.
Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió en el mercado internacional un bono perpetuo por 750 millones de dólares. Los recursos obtenidos por la colocación se destinarán al financiamiento de gasto de inversión y operaciones de refinanciamiento de la paraestatal.
Pemex informó que el bono pagará un cupón trimestral de 6.625% y fue colocado principalmente entre inversionistas de banca privada e institucionales de Asia, Europa, Estados Unidos y México.
Los agentes colocadores de la emisión fueron Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities (USA).
Con esta colocación suman ya seis emisiones en lo que va del año.
Los 750 millones de dólares adquiridos este martes aumentan la deuda en dólares de la petrolera a 4,750 millones; además de las emisiones en moneda nacional realizadas, por un total de 30,000 millones de pesos.
De acuerdo con Pemex, en enero emitió un bono en los mercados internacionales por un monto total de 1,000 millones de dólares a un plazo de 10 años con vencimiento en marzo de 2020; en febrero y mayo emitió dos bonos más, cada uno por 15,000 millones de pesos.
Otra colocación más fue en junio, por un monto de 2,000 millones de dólares, a un plazo de 10 años 6 meses, con vencimiento en enero de 2021. En agosto, otra deuda más por 1,000 millones de dólares, a un plazo de 24 años 10 meses, con vencimiento en junio de 2035.
La gran mayoría de los recursos obtenidos en el mercado internacional y nacional se destinarán no sólo para el financiamiento de gasto de inversión y operaciones de refinanciamiento de Pemex, sino también para gastos de operación.
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