Lectura 1:00 min
Presiones obligan a E*Trade a realizar canje de deudas
La correduría de descuentos dijo que los inversionistas ofrecieron US1,840 millones de bonos en un canje por deuda nueva.
E*Trade Financial Corp, una correduría de descuentos que es presionada por las autoridades de Estados Unidos para que refuerce su capital, dijo que los inversionistas ofrecieron U$1,840 millones de bonos de la firma en un canje por deuda nueva.
La correduría informó que alrededor de U$429.5 millones en notas con plazo en el 2011 y U$1,410 millones en notas para el 2017 fueron ofrecidas antes que venza un período de oferta anticipada.
Los papeles serán intercambiados por alrededor U$1,700 millones en deuda convertible de cupón cero con plazo en el 2019.
E*Trade dijo que el fondo de cobertura Citadel Investment Group, su mayor acreedor y accionista, ofreció U$230 millones de las notas del 2011 y U$1,000 millones de los papeles del 2017.
E*Trade ha tenido pérdidas significativas por hipotecas, lo que opacó los beneficios de su negocio de intermediación.
La semana pasada, E*Trade dijo que juntó U$550 millones de una oferta de acciones comunes, más que lo que pronosticaba.
En las operaciones matutinas en el Nasdaq, los títulos de E*Trade descendían 2.96%, a U$1,32.
RDS/doch
