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Primera petrolera mexicana lanzará OPI en la BMV
Se hizo público el primer prospecto para la realización de una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de una petrolera en México: la mexicana Vista Oil and Gas.
Se hizo público el primer prospecto para la realización de una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de una petrolera en México: la mexicana Vista Oil and Gas.
Vista Oil and Gas es una Special Purpose Acquisition Company (conocidas en el mercado como SPAC). Se trata de un tipo de empresas que levantan capital en los mercados, en un primer momento sin tener operaciones. Con el capital captado en el mercado, se dedican a buscar opciones de compra o inversión.
El éxito de este tipo de empresas tiene que ver con la calidad de su equipo de gestión, ya que Vista Oil and Gas estará encabezada por Miguel Galuccio, quien fue CEO de la petrolera nacional argentina YPF. Una SPAC no tiene activos ni historial operativo, dos elementos cruciales para la valuación de una empresa en su forma tradicional. Sin embargo, la SPAC tiene a su vez dos elementos que reciben especial atención para su evaluación: el sponsor y el equipo de management.
En el caso de Vista Oil and Gas, su sponsor es Riverstone, uno de los fondos más grandes de private equity enfocados en el sector energético a nivel mundial. Desde su creación en el 2000, Riverstone ha comprometido aproximadamente 35,000 millones en más de 130 transacciones en 11 países y ha levantado aproximadamente 36,000 millones de capital a través de nueve fondos privados y en otros vehículos relacionados. En el sector de exploración y producción de gas y petróleo, ha realizado 61 inversiones, comprometiendo más de 18,000 millones.
Miguel Galuccio, al frente
Por otro lado, el equipo directivo será liderado por Miguel Galuccio, quien fungirá como CEO y presidente del consejo de Vista Oil and Gas. Galuccio es considerado uno de los grandes nombres en el sector petrolero global.
Hoy es consejero independiente de la junta de gobierno de Schlumberger a nivel global. Previamente, lideró YPF entre el 2012 y el 2016. En los primeros 24 meses de su gestión, el valor de capitalización de YPF se triplicó, alcanzando los 15,000 millones de dólares; Vaca Muerta se convirtió en el play productivo más relevante de recursos no convencionales afuera de Norteamérica, ya que los costos de producción en la región se redujeron en más de 50% y, siguiendo los joint venture históricos que firmó con Chevron, Dow Chemical y Petronas, una serie de empresas internacionales hoy invierten y producen en la región.
Antes de liderar YPF, Galuccio fungió como presidente de Integrated Production Management (IPM) de Schlumberger.
Así, Vista Oil and Gas será primera petrolera mexicana que cotizará en la Bolsa y la segunda en el sector energético en el mercado accionario, junto con la filial de Sempra, IEnova. La empresa tendrá sede en México, pero buscará oportunidades también en Colombia, Brasil y Argentina.
