Morningstar 2025: Reconocen a operadoras que mantienen su visión en el largo plazo

Con 15 años de presencia en México, Morningstar se ha convertido en un referente en cuanto análisis y evaluación de estrategias de inversión, además de promover la excelencia y la transparencia en la industria de fondos.

Recientemente, la empresa celebró la edición número 13 de los Morningstar Award 2025, donde se premiaron a los mejores fondos de inversión y operadora del país.Este año se entregaron siete galardones, seis para los mejores fondos y uno para la mejor operadora que ofrecieron rendimientos sobresalientes y consistentes a lo largo del tiempo en relación con sus competidoras.

En entrevista para El Economista, Alejandro Ritch, director regional de América Latina de Morningstar, señaló que los premios se han consolidado como un evento que tanto los gestores como los inversionistas toman en cuenta para elegir y analizar sus portafolios.

Para elegir a los ganadores se toman en cuenta elementos cuantitativos y cualitativos, en esta ocasión se analizó de cinco años hacia atrás para calcular la relación riesgo-rendimiento en cada categoría premiada con un énfasis mayor en el año anterior, es decir se toma la ventana de rendimiento de 2024 pero también sus promedios históricos de los últimos años”, explica.

Ganadores

Este año, el premio máximo a la Mejor Operadora de Fondos de Inversión fue para la gestora Nafinsa quien destacó por sus rendimientos ajustados al riesgo a través de su gama de fondos.

En cuanto a los fondos de inversión se premiaron seis categorías, reconociendo a aquellos con sólidos rendimientos tanto en 2024 como en los últimos cinco años quedando de la siguiente manera:

• Multiva con su fondo MULTIED BF-1 recibió el reconocimiento como Mejor Fondo Mixto. 

• Value con su fondo VALMX28 B1F1 fue galardonada como el Mejor Fondo de Deuda de Largo Plazo.  

• Invex con el fondo INVEXMP B1 recibió el premio al Mejor Fondo Deuda Mediano Plazo.

• Valmex con el fondo VALMX28 B1F1 recibió el reconocimiento al Mejor Fondo Renta Variable Global.

• BTG Pactual con el fondo BTGALFA B1, por tercer año consecutivo es reconocido como Mejor Fondo Renta Variable México.

• Franklin Templeton con el fondo FT-LIQU BF1 por séptimo año consecutivo, se lleva el premio al Mejor Fondo Deuda Corto Plazo.

Evolución del inversionista

Alejandro Ritch considera que si bien el mercado de los fondos de inversión en México ha evolucionado debido a que los clientes están más informados, hay un mayor acceso a plataformas de inversión de uso muy sencillo y se puede acceder al mercado desde montos muy bajos, el inversionista mexicano continúa siendo muy conservador, ya que la mayor parte de sus activos están en fondos de deuda de corto plazo.

El director regional de América Latina de Morningstar, explicó que a pesar de que estamos viviendo momentos de mucha volatilidad, el inversionista debe mantener su visión de largo plazo con una cartera bien diversificada.

“Lo que hemos visto en esas últimas semanas es una volatilidad muy alta lo que provoca que la gente se asuste, lo que nosotros siempre hemos dicho es que se debe tener una cartera bien diversificada con una visión de largo plazo”, indica.

“Si estás bien perfilado o si estás comprando o si tienes una estrategia de inversión de acuerdo con tu perfil, estás informado sobre los instrumentos que conforman tu cartera y tú visión de largo plazo está clara estos meses de volatilidad pasan históricamente”.

Finalmente recomendó no tomar decisiones por pánico y enfatiza que se debe mantener una visión de largo plazo y rebalancear la cartera solo si es necesario.