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AMóvil coloca bonos en el mercado chileno
América Móvil colocó en el mercado chileno deuda de largo plazo por el equivalente a unos US200 millones con un rendimiento de 4.0%, informó uno de los colocadores.
SANTIAGO.- La firma mexicana de telecomunicaciones América Móvil colocó el jueves en el mercado chileno deuda de largo plazo por el equivalente a unos 200 millones de dólares con un rendimiento de 4.0%, informó uno de los colocadores.
América Móvil ofreció un bono por 5.0 millones de Unidades de Fomento (UF), un instrumento que se reajusta según la inflación mensual vigente, a un plazo de 25 años.
Esta es la primera colocación de un emisor extranjero en el mercado local a 25 años, "lo que refleja la profundidad y solidez del mercado de capitales chileno", dijo en un comunicado Santander GBM que gestionó la colocación junto a Banchile-Citi.
Los papeles, que habían sido ofrecidos inicialmente con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 4,1 por ciento, representan un spread de 73 puntos básicos sobre los títulos equivalentes del Banco Central.
"En un ambiente de alta volatilidad en los mercados europeos y norteamericanos, las compañías internacionales pueden acceder en Chile a condiciones muy atractivas y a plazos que no conseguirían en otros mercados", dijo Jaime Arriagada, director mercados de crédito de Santander GBM.
En el mercado se había mencionado que la compañía mexicana planeaba ofrecer deuda por un total de 8 millones de UF, lo que equivale a unos 312 millones de dólares, por lo que no estaba claro si el resto de esa emisión se concretaría en el corto plazo.
La segunda operación de deuda que América Móvil realiza en Chile fue clasificada AA+ por Fitch Ratings y Humphreys Clasificadores de Riesgo.
