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Banco Bicentenario: las fallas en el otorgamiento de licencias
El pasado 23 de julio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores notificó la revocación de autorización para operar como institución de banca múltiple a Banco Bicentenario.
El pasado 23 de julio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores notificó la revocación de autorización para operar como institución de banca múltiple a Banco Bicentenario. La razón, una deterioro significativo de su Índice de Capitalización (Icap), pasando de niveles de 7.89% en abril a 9.99% en mayo, para finalmente reportar 2.98% con cifras a junio del 2014.
Desde finales de mayo, Banco Bicentenario ya había sido clasificado en categoría II de Alertas tempranas por parte de la CNBV, que significa un Icap entre 8 y 10%, imponiéndole ciertas medidas correctivas, con el objeto de mejorar su nivel de capitalización, como fue el caso de: (1) informar a su Consejo de Administración la categoría en que fue clasificada y las causas de deterioro de su Icap; (2) presentar un plan de conservación de capital aprobado por su Consejo para incrementar su nivel de capitalización y (3) no asumir operaciones de alto riesgo.
Sin embargo, por cuestiones de administración de riesgo y cobranza, continuó generándose un deterioro en la calidad de sus activos. Precisamente, la reducción continua en su Icap fue consecuencia de un súbito incremento en sus activos ponderados por riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operativo que pasó niveles de 1,730 millones de pesos en mayo a 3,724 millones de pesos en junio del 2014, fiel muestra de un deterioro en el perfil crediticio de sus clientes, reflejado en el costo de riesgo, que se incrementó de niveles de 6 a 15%, lo que obligó a constituir un mayor monto de reservas crediticias afectando su utilidad neta, para reducir su capital neto de forma indirecta.
Banco Bicentenario no logró operar de forma óptima, reportando pérdida operativa y neta a lo largo del 2013 de 112.1 millones de pesos y 111.6 millones de pesos, respectivamente, de acuerdo con cifras de la CNBV, y a mayo del 2014, acumulaba una pérdida neta y operativa por 79 millones de pesos. De igual forma, la cartera crediticia se mantuvo estancada entre 800 millones y 900 millones de pesos, cuando en su plan de negocios se había comprometido a colocar 496 millones de pesos en cartera, logrando únicamente $30 millones de pesos entre 14 clientes.
El IPAB tomó control del proceso de liquidación, actuando como liquidador judicial, emitiendo ya una lista de depositantes del Banco Bicentenario sujetos al pago de obligaciones garantizadas, a través del seguro de depósito, que cubrirá 146 millones de pesos, lo que significa un mínimo porcentaje respecto de los 18,000 millones de pesos que constituyen el fondo constituido por las cuotas pagadas por las instituciones bancarias acorde con sus saldos en pasivos.
De esta forma, podemos observar que el IPAB está cumpliendo eficientemente con su función principal, que es la salvaguarda de los depósitos bancarios de los ahorradores, lo que refleja que se cuenta con un marco normativo que provee de solidez y solvencia al sistema financiero, incentivando una disciplina de mercado. Y es que si se quiere que el mercado mexicano sea competitivo, se necesita un Estado de Derecho que otorgue certidumbre y seguridad jurídica, factores que se han observado en esta liquidación, que no ocurría desde la crisis de 1994 y donde se ha observado una mayor rapidez en el reconocimiento de acreedores y pago de obligaciones, y donde se espera un proceso más ágil y flexible en la recuperación de activos.
No obstante, es necesario ser más restrictivos en la obtención de licencias bancarias con mayores controles y supervisión, además de plantear escenarios de estrés más severos que muestren la viabilidad de los planes de negocio presentados por las instituciones que buscan obtener la autorización para operar como banco, y evitar que en un periodo tan corto de tiempo, en este caso dos años, una institución bancaria sea liquidada.
Carlos Ugalde es subdirector de análisis financiero de Signum Research.
