Lectura 2:00 min
RLH Properties colocará acciones en BMV y Mila
Los recursos obtenidos por la oferta serán empleados para financiar el crecimiento de su portafolio.
RLH Properties, firma dedicada a la adquisición y desarrollo de hoteles urbanos y turísticos, realizará una oferta pública primaria de suscripción y pago de acciones, por hasta 1,600 millones de pesos de manera simultánea en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en el Mercado Integrado Latinoamericano (Mila).
La emisora pretende utilizar los recursos netos de la oferta pública, con clave de pizarra RLH, para el desarrollo y construcción del Hotel O&OM, así como para inversiones en el Hotel Four Seasons y para financiar la adquisición de la empresa Inalmex, propiedad de Vertex, un fondo de capital privado inmobiliario.
Información del prospecto de colocación indica que la fecha de emisión será este 13 de julio.
El precio por cada una de las acciones es de 15.45 pesos por título. Si se considera la opción de sobreasignación, la operación ascendería hasta 1,840 millones de pesos.
El número total de acciones a colocarse será de hasta 103 millones 559,870, sin considerar la opción de sobreasignación, y hasta 119 millones 93,851 de papeles considerando la opción de sobreasignación.
La emisión accionaria, sin considerar el ejercicio de la opción de sobreasignación, es representativa de 52.95% del capital social de la empresa y de 56.41% considerando el ejercicio completo de sobreasignación.
BTG Pactual Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte-Ixe fungieron como los intermediarios colocadores, mientras Evercore Partners México actúo como el asesor y estructurador.
RLH Properties fue la primera sociedad anónima promotora de inversión bursátil (SAPIB) empresa mediana en listarse en el mercado bursátil, luego de cambios a la regulación.
Hoy se convierte en la tercera compañía en listar sus acciones en el Mila, después de la viviendera Cadu y el Grupo Hotelero Santa Fe.
Actualmente, el único activo de la emisora es el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, con 240 habitaciones, de las cuales 40 son suites. En el primer trimestre del año quedó completada su renovación, con una inversión de 16.5 millones de dólares.
RLH pretende desarrollar un hotel de lujo en la Riviera de Nayarit con al menos 125 habitaciones, bajo la marca One & Only, en el Terreno OOM de aproximadamente 34 hectáreas. Espera que inicie operaciones a finales del 2018 o principios del 2019.
