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Unifin coloca bono internacional por 400 mdd
Unifin Financiera emitió su primer bono internacional por 400 millones de dólares a un plazo de cinco años y una tasa cupón de 6.25 por ciento. El bono global 144 A/ Reg S recibió una sólida demanda de los inversionistas que buscan obtener exposición al sector financiero mexicano.
Unifin Financiera emitió su primer bono internacional por 400 millones de dólares a un plazo de cinco años y una tasa cupón de 6.25 por ciento.
El bono global 144 A/ Reg S recibió una sólida demanda de los inversionistas que buscan obtener exposición al sector financiero mexicano.
Los Agentes colocadores de la emisión fueron: Credit Suisse, Citi Group y Scotia Capital, quienes organizaron un proceso de roadshow realizado en América Latina, Europa y Estados Unidos.
Unifin decidió debutar en los mercados internacionales con el objetivo de refinanciar parte de su deuda local, capital de trabajo y algunos propósitos corporativos generales.
Con esta acción, Unifin queda protegida al fortalecer de manera importante el perfil de su deuda y mejorando considerablemente los plazos de sus pasivos, que permanecerán acorde a su principal modelo de negocio.
La sobredemanda de este bono fue de 8.5 veces, llegando a 2.7 billones de dólares, siendo así la más amplia este año.
Unifin es una institución financiera 100% mexicana, con 21 años de experiencia que ofrece servicios como leasing, factoraje financiero y crédito automotriz.
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