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Ventura Capital perfila compra de Maxcom
La operadora de telefonía alcanzó un acuerdo de recapitalización con el fondo Ventura Capital Privado por 45 millones de dólares, en lo que significaría un segundo intento de la financiera por quedarse con la telefónica.
Ventura Capital Privado ya cuenta con un paquete accionario de Maxcom con un valor de 84 millones de dólares y denominados 11% Senior Notes 2014.
Tras la inyección de capital, se realizará una oferta pública de adquisición en efectivo por un precio de 2.90 pesos por cada CPO (Certificados de Participación Ordinaria) por hasta el 100% de las acciones emitidas y en circulación de la telefónica, según detalló un comunicado de Maxcom.
Sin embargo, la adquisición del paquete accionario está sujeto a la aprobación de los órganos reguladores, La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Federal de Competencia (CFC) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
"La obligación de los compradores para consumar la oferta pública de adquisición y llevar a cabo la contribución de capital está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones", señaló Maxcom.
De acuerdo con la telefónica, el proceso de recapitalización no afectará las operaciones diarias de la compañía.
Sin embargo, en el caso de que se dé el escenario en el que el plan de reestructura termine en fallido, Maxcom podría ir al concurso mercantil.
Maxcom contrató como asesores financieros a las firmas Lazard Frères & Co, LLC. y Alfaro, Dávila y Ríos, S.C., mientras que Kirkland & Ellis, LLP y Santamarina y Steta, S.C fungirán como asesores legales en el proceso de reestructura.
nlb
