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UBS vende unidad brasileña a BTG Investments

UBS AG acordó vender su negocio de servicios financieros en Brasil a BTG Investments por unos US2,500 millones, sufriendo una pequeña pérdida pero mejorando su base de capital.

Zúrich.- UBS AG acordó vender su negocio de servicios financieros en Brasil a BTG Investments por unos 2,500 millones de dólares, sufriendo una pequeña pérdida pero mejorando su base de capital, dijo el lunes el banco suizo.

UBS, uno de los bancos europeos que más ha sufrido la crisis crediticia, dijo que la venta -tras haber comprado Banco Pactual hace apenas 3 años por 2,500 millones de dólares- era parte de una estrategia para reducir su perfil de riesgo y fortalecer su balance.

El acuerdo es la señal más clara hasta ahora de que bancos extranjeros dejen la mayor economía de América Latina por los problemas en sus mercados de origen.

El activista inversor y ex presidente ejecutivo de UBS Luqman Arnold hizo llamados el año pasado para que el banco suizo vendiera su rentable unidad de banca de inversión en Brasil, como parte de una serie de demandas para que la empresa reenfocara al banco en la administración de patrimonios.

El banco suizo está luchando por reconstruir su prestigio luego de que enormes inversiones en activos estadounidenses de riesgo lo obligaron a amortizar miles de millones de dólares y aceptar respaldo gubernamental.

"La transacción destaca la reducción de tamaño y la nueva dirección de la actividad que UBS está mostrando", dijo Mathias Bueeler, analista de Kepler Capital Markets. "Quizás habrá más operaciones como ésta", añadió.

UBS dijo que la venta, que espera cerrar a mediados del 2009, arrojará como resultado una pequeña pérdida. La firma brindará más detalles cuando reporte sus resultados del primer trimestre el 5 de mayo.

La semana pasada, el banco anunció que podría reportar una pérdida trimestral de casi 2,000 millones de francos suizos (1,730 millones de dólares), debido mayormente a amortizaciones y salida de fondos en su unidad de administración de riqueza, y adelantó planes para recortar otro 11% de sus puestos de trabajo.

UBS dijo el lunes que la venta de Pactual fortalecerá su tasa Tier 1 -un indicador de fortaleza financiera- en aproximadamente 60 puntos básicos. La tasa Tier 1 del banco cayó al 10% a fines de marzo desde el 11 por ciento a fines del 2008.

Nuevo banco

Los socios financistas de BTG, encabezados por Andre Esteves, desarrollaron el banco de inversión Banco Pactual antes de vendérselo a UBS en el 2006. Ambas compañías trabajaron juntas posteriormente durante dos años integrando sus negocios, según BTG.

El año pasado hubo especulaciones acerca de que Esteves, que se convirtió en uno de las personas más ricas de Brasil tras la venta de Pactual, podría querer recomprar el banco, uno de los suscriptores líderes de emisión de acciones en la mayor economía de Latinoamérica.

Esteves, ex jefe de renta fija, cambios y materias primas de UBS, fundó BTG poco después de renunciar como presidente y presidente ejecutivo de la unidad de UBS en América Latina en junio del 2008.

El nuevo banco se llamará BTG Pactual y planea expandir su negocio más allá de Brasil, una vez que el banco central apruebe la transacción, dijo en un comunicado Esteves.

"BTG está celebrando su reunión con sus antiguos socios, quienes han estado gestionando Banco UBS Pactual, con la certeza de consolidar y expandir la operación global del nuevo grupo BTG Pactual", dijo.

BTG tiene más de 100 empleados en Sao Paulo, Rio de Janeiro, Nueva York, Londres y Hong Kong y administra unos 1,500 millones de dólares en activos. La empresa dijo que UBS Pactual tiene 14,000 millones de reales (6,250 millones de dólares) en activos y administra unos 57,000 millones de reales para clientes.

Vrag

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