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Temasek adquirió 5.04% de Repsol por 1,347 mdd
Repsol vendió la mitad de la autocartera que aún le quedaba de la compra del paquete de Sacyr y lo hace a un precio un 24% inferior al importe de compra.
La petrolera española, Repsol, acelera su política de reforzar su balance con el objetivo de salvar (o ya incluso mejorar) sus ratings. La petrolera avanza en su política de desinversión y ahora hace caja deshaciéndose de 5% de autocartera que hasta ahora controlaba.
La española vendió 5.04% de su capital al fondo soberano de Singapur, Temasek, por un importe total de 1.036 millones de euros (1,347 millones de dólares).
Temasek, que con la operación eleva su presencia en el capital de la petrolera española hasta 6.3% y se erige en el cuarto mayor accionista (por detrás de La Caixa, Pemex y Sacyr), se hace con la participación a un precio de 16.01 euros por acción. La autocartera de Repsol procedía de la adquisición del 10% que controlaba Sacyr y que había quedado en manos de sus bancos acreedores.
LA AUTOCARTERA QUE COMPRÓ A SACYR
La petrolera compró en diciembre de 2011 ese paquete de Sacyr a un precio de 21.06 euros por título. Hace un año vendió la mitad de esa participación en una colocación en el mercado con plusvalías, a un precio de 22.35 euros por título, un 6% más en apenas un mes.
La operación actual, representa importantes minusvalías para la compañía española: el precio de 16.01 euros acordados con Temasek está un 24% por debajo del precio de compra. La venta de la autocartera supone un recorte del patrimonio de Repsol de 148 millones de euros (con la venta de la primera mitad lo había incrementado en 78 millones).
Repsol compró el 10% de Sacyr por un importe total de 2,572 millones de euros. Con las dos operaciones de venta, en la que ha colocado la mitad de ese paquete en cada una, la petrolera presidida por Antonio Brufau ha obtenido 2,400 millones (1.364 millones en la colocación de enero de 2012 y 1,036 millones ingresados con la operación de Temasek).
La venta de la autocartera llega apenas una semana después de que Repsol cerrara la venta de gran parte de su negocio de gas natural licuado a Shell en una operación valorada en 6,650 millones de dólares (5,100 millones de euros), que incluye 4.400 millones de pago en efectivo y otros 2,250 de asunción de deuda por parte del grupo angloholandés.
Los planes de la petrolera inicialmente contemplaban ventas por entre 4,000 y 4,500 millones en ese periodo. Con la desinversión en GNL la compañía ya superaba los 5.000 millones en apenas un año y con la operación de hoy se sobrepasa la cota de los 6.000 millones.
Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica