Lectura 2:00 min
Vista Oil & Gas debutará en la BMV el 11 de agosto
Vista Oil & Gas fijaría el precio de sus títulos el 10 de agosto, para debutar en la Bolsa Mexicana de Valores un día después y para levantar 500 millones de dólares.
El vehículo de inversión Vista Oil & Gas fijaría el precio de los títulos de su oferta pública inicial (OPI) el 10 de agosto para debutar en la bolsa mexicana un día después, según un documento de promoción visto por Reuters y tres potenciales inversores con conocimiento del tema.
Vista, la primera Empresa de Adquisición con Propósito Especial (SPAC, por sus siglas en inglés) en México, planea emitir en su oferta internacional al menos 50 millones de "unidades", compuestas por una acción serie "A" y un título opcional serie "A", de acuerdo a su prospecto de colocación.
Las "unidades" cotizarán en pesos a un equivalente de 10 dólares cada uno, agregó, lo que le daría al menos 500 millones de dólares para operar.
El fondo de energía Riverstone tiene una participación en Vista Oil & Gas.
Los SPAC, que obtienen capital de inversionistas y después realizan adquisiciones, son comunes para proyectos de crudo y gas no convencionales en Estados Unidos, pues proveen recursos listos para ser usados y tienen la liquidez de instrumentos que cotizan en bolsa.
El "roadshow" de dos semanas de Vista Oil & Gas comenzó el 24 de julio en Nueva York e incluye también a Toronto, Londres y Boston, indica el documento visto por Reuters.
La empresa busca aprovechar la apertura del sector energético en México, puesta en marcha hace tres años, que permitió al capital privado invertir en toda la cadena de los hidrocarburos y acabó con el monopolio de la estatal Pemex.