Ecopetrol vendió bonos por US1,750 millones

Ecopetrol anunció que completó con éxito la emisión de bonos de deuda pública externa por 1,750 millones de dólares para financiar la recompra total de otros bonos que vencen en 2026. Los recursos también se destinarán al prepago de otras obligaciones. 

La estatal petrolera aseguró que la emisión de sus bonos alcanzó una sobresuscripción de 2.6 veces el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

"Se confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la Compañía (...) La emisión refleja el sólido perfil crediticio de Ecopetrol y las condiciones favorables que logró, siendo el spread y el cupón, los más bajos obtenidos por la compañía en los últimos dos años", dijo la petrolera en un comunicado.

La oferta se produjo una semana después de que conocerse la apertura de la investigación que realiza el Consejo Nacional Electoral contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, relacionada con la campaña presidencial de Gustavo Petro y que obligó a la compañía a posponer esta operación.

La empresa estatal de energía vendió los bonos con vencimiento en 2032 con un rendimiento de 7.8 por ciento. Sin embargo, según información de Bloomberg, funcionarios de Ecopetrol esperaban que el rendimiento de la emisión fuera de alrededor de 7.65 por ciento. Ecopetrol también se refirió a la oferta de recompra anunciada el pasado 8 de octubre y que fue postergada hasta este 16 de octubre. Estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 en 1,011.90 dólares por cada 1,000 dólares de valor nominal.

“El regreso tan rápido al mercado podría indicar que los inversores estaban más optimistas sobre los titulares políticos de lo que pensaban los banqueros”, dijo Roger Horn, estratega sénior de mercados emergentes de Mariva Capital Markets. “Es bueno ver que el mercado está realmente abierto a una compañía petrolera cuasi soberana tradicional después de todo”.