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LATAM Airlines coloca bonos por 1,400 millones de dólares para mejorar su perfil de deuda
Días atrás, la compañía dijo que buscaría refinanciar deuda por 450 millones de dólares al 2027 y por 1,100 millones de dólares en un crédito acordado para dejar atrás el proceso de protección por bancarrota.
Los bonos tendrán rendimiento del 7.875 por ciento.
LATAM Airlines, uno de los mayores grupos aéreos de América Latina, colocó bonos garantizados a cinco años por 1,400 millones de dólares, para mejorar su perfil de deuda
Días atrás, la compañía dijo que buscaría refinanciar deuda por 450 millones de dólares al 2027 y por 1,100 millones de dólares en un crédito acordado para dejar atrás el proceso de protección por bancarrota.
Los bonos tendrán rendimiento del 7.875 por ciento.
"Con este refinanciamiento, el grupo reducirá de forma importante su costo de deuda a una tasa de interés significativamente menor que su deuda existente, generando ahorros anuales por aproximadamente 83 millones de dólares por pago de menores intereses", dijo.
El libro de órdenes sobre suscrito de más de cinco veces con más de 250 inversionistas globales, detalló.
LATAM dijo que con los recursos y 200 millones de dólares en efectivo se prevé el prepago de un bono por 450 millones a 2027 y tasa del 13.375% y el pago de un préstamo a plazo por 1,081 millones con vencimiento en 2027, y con tasa de interés de SOFR +950 puntos base, equivalente a aproximadamente 15 por ciento.
Tanto el bono como el préstamo estaban entre los compromisos financieros suscritos en el financiamiento de salida del proceso de Capítulo 11 de la ley de protección por bancarrota estadounidense.