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Cemex inicia canje de bonos y títulos perpetuos
Cemex anunció el inicio de ofertas de intercambio de bonos denominados en euros con vencimiento en 2014 e instrumentos perpetuos por nuevas notas.
La cementera mexicana Cemex, que hizo malabares el año pasado para refinanciar su pesada deuda, anunció el inicio de un canje de bonos y títulos perpetuos para disminuir sus pasivos y extender el perfil de vencimientos en cinco años.
Cemex detalló que los tenedores de bonos por 885 millones de euros (unos 1,190 millones de dólares) con cupón de 4.75% que vencen en 2014, así como los poseedores de 147 millones de euros en instrumentos perpetuos, podrán intercambiar la deuda por notas garantizadas que vencen en el 2019.
Las nuevas notas pueden ser en dólares o euros con un interés del 9.875 por ciento.
Adicionalmente, Cemex ofrece a los tenedores de obligaciones perpetuas por 748 millones de dólares intercambiarlas por notas senior garantizadas en dólares con cupón del 9.875% con vencimiento en el 2019.
Las ofertas de intercambio estarán disponibles durante 20 días contados a partir del 27 de febrero de 2012, terminando el 23 de marzo de 2012.
REACCION POSITIVA
Las acciones de Cemex ganaban el lunes 4.97% en la bolsa mexicana a 9.92 pesos a las 11.20 hora local (1720 GMT), mientras en Nueva York subían 5.02% a 7.73 dólares.
"La oferta se ve bien, le van a terminar cortando un monto nominal de alrededor de 400 millones de dólares", dijo Carlos Hermosillo, analistas de Banorte. "Espero que sea aceptada porque están ofreciendo por arriba de los precios actuales en el mercado", agregó.
Cemex está ofreciendo comprar los bonos en euros a 950 euros por cada 1,000, pero con un pago por participación temprana de 50 euros por cada 1,000.
El pago por participación temprana se hace si el tenedor acepta la oferta antes del 9 de marzo.
Por los instrumentos perpetuos en euros, Cemex está ofreciendo 615 euros por cada 1,000, con una prima de 30 euros por participación temprana.
Los perpetuos en dólares corresponden a tres series por las cuales se ofrecen 600, 700 y 725 dólares por cada 1,000 con una prima adicional de 30 dólares si la oferta se hace antes del 9 de marzo.
ros