Fitch califica emisión de CBBs de BBVA Bancomer

Fitch Ratings asignó la calificación AAA(mex) a una emisión de Certificados Bursátiles Bancarios (CBBs) de BBVA Bancomer, por un monto de hasta 2,000 millones de pesos, con plazo de 728 días, tasa de interés variable referenciada a la TIIE, pagos de cupón cada 28 días y una sola amortización al vencimiento.

La agencia explicó que la nota AAA(mex)’ asignada a esta primera emisión de CBBs se fundamenta en la solidez financiera de BBVA Bancomer.

Detalló que BBVA Bancomer cuenta con calificaciones como emisor de largo plazo en AAA(mex) en escala doméstica y de A- en escala internacional moneda local.

Estas calificaciones como emisor, a su vez, se sustentan en la calificación de viabilidad de BBVA Bancomer en ‘a-’, la cual refleja su muy sólida franquicia local, la amplia diversificación de negocios, riesgos e ingresos, la capacidad de sostener su desempeño en diversas fases del ciclo económico, la amplia y estable base de depósitos tradicionales, así como su razonable calidad de activos , indicó.

Refirió que en la medida que la calificación de viabilidad se mantenga igual o superior a la actual, las calificaciones como emisor no se verían afectadas por potenciales bajas adicionales en su casa matriz.

CARACTERÍSTICAS

Esta emisión, con clave de pizarra BACOMER 12, es la sexta (tercera de CBBs) que se realiza al amparo de un programa que permite la emisión de Certificados Bursátiles Bancarios, Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo ( CDs ) y Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento ( PRLVs ) en forma continua y revolvente, por un monto de hasta 60,000 millones de pesos o su equivalente en Unidades de Inversión, euros o dólares y durante cinco años a partir de la fecha de autorización de la CNBV, es decir, hasta el 26 de enero de 2016.

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