Hacienda emite 15,000 mdp en bono a 20 años

El gobierno federal volvió a salir a los mercados de deuda, pero ahora en México, por medio de una subasta sindicada.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se realizó una emisión por 15,000 millones de pesos en bonos a tasa fija con vencimiento en el 2034.

Lo anterior dio como resultado la colocación de un nuevo bono que fungirá como referencia para el plazo de 20 años, el cual ofrecerá un rendimiento al vencimiento de 7.08 por ciento.

Luego de las operaciones en mercados internacionales y eurobonos, el gobierno federal atendió la demanda de inversionistas institucionales domésticos, con una mínima participación de extranjeros.

Hacienda detalló que de los 30 inversionistas que compraron el papel, 42% fueron bancos y casas de Bolsa; afores, fondos de pensión y aseguradores, 39%; fondos de inversión, 16%, y tesorería gubernamental, 3 por ciento. La asignación para foráneos fue de 17 por ciento.

SUBASTA SINDICADA

La emisión no se hizo por la vía tradicional sino por una subasta sindicada que para algunos participantes tiene la ventaja de ser más transparente porque, una vez finalizada la operación, se puede ver la distribución de la deuda por perfil de inversor.

En este caso, la operación fue realizada por formadores de mercado de bonos a tasa nominal fija como BBVA-Bancomer, Banamex y HSBC.

Hacienda destacó que el resultado de la subasta refuerza el interés de los inversionistas institucionales en el mercado local de deuda gubernamental y pone de manifiesto la aceptación y confianza en el manejo macroeconómico del gobierno, así como de las perspectivas favorables sobre la economía.

Aseguró que con las operaciones sindicadas se promueve la liquidez de los instrumentos involucrados en el mercado secundario.

leonor.flores@eleconomista.mx