Hoy, la Oferta Pública Inicial de GMéxico Transportes

Este jueves, Grupo México Transportes (GMXT) planea realizar una Oferta Pública Primaria y Secundaria de Acciones por 14.62% de su capital, con un rango de precios entre 31.50 y 39 pesos por acción.

Considerando el precio medio del rango y las opciones de sobreasignación, GMXT recaudaría 1,119 millones de dólares.

Con los 559.5 millones de dólares obtenidos mediante la oferta primaria, la emisora pagaría los gastos de la oferta y parte de los 1,005 millones de dólares que se deben del crédito puente con el que se pudo adquirir a la ferroviaria estadounidense: Florida East Coast Holdings, detalló Alik García, de Intercam Casa de Bolsa, a través de un análisis.

“Los otros 559.5 millones, pertenecientes a la oferta secundaria, los recibirán Grupo Carso y Sinca Inbursa, en su calidad de accionistas vendedores y para reducir su participación en GMXT”, de acuerdo con Alik García.

No todo es positivo

Un analista que prefirió permanecer en el anonimato dijo que el rango de precio fijado por GMXT es alto, por lo que podría colocarse en el nivel más bajo.

No sería la primera vez que el debut en Bolsa de las emisoras no es el esperado.

Traxión, empresa de transporte y logística, no sólo arrancó con un precio de salida 32% menor al rango medio fijado inicialmente, cayó hasta los 15.91 pesos por papel desde los 17 pesos a los que se colocó.

Sigma, parte del conglomerado Alfa, es un caso más extremo. Alfa canceló la Oferta Pública Inicial de su subsidiaria ante su inconformidad del precio de salida.

Bloomberg reveló en su momento que el precio de salida de Sigma iba a ser de 19 pesos por acción, cuando lo estimado por Alfa era de 26 pesos por unidad.

Sigma buscaba levantar hasta 18,523 millones de pesos, equivalente a 15% de su capital social.