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OMA se convierte en el primer operador aeroportuario en colocar un bono verde en el mercado mexicano
Esta emisión de bonos verdes, realizada ayer miércoles, forma parte de una oferta más amplia de certificados bursátiles de largo plazo por un total de 3,500 millones de pesos. Ambas tuvieron una demanda de 4.3 veces respecto al monto emitido, informó la compañía en un comunicado.
Foto: Cortesía Facebook OMA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), se posiciona como el primer operador de aeropuertos en México en colocar bonos verdes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), obteniendo financiamiento por 1,000 millones de pesos para destinarlos a proyectos sustentables en sus 13 aeropuertos.
Esta emisión de bonos verdes, realizada ayer miércoles, forma parte de una oferta más amplia de certificados bursátiles de largo plazo por un total de 3,500 millones de pesos. Ambas tuvieron una demanda de 4.3 veces respecto al monto emitido, informó la compañía en un comunicado.
La venta de los títulos se realizó bajo dos emisiones. Una de ellas fue colocada bajo la etiqueta de bono verde a un plazo de cinco años (OMA21V), recaudando 1,000 millones de pesos por los que pagará una tasa variable TIIE 28 + 75 puntos base.
El segundo tramo por 2,500 millones de pesos tendrá una vigencia de siete años (OMA21-2) y se colocó a una tasa fija anual de 7.83 por ciento.
“OMA se convierte en el primer operador aeroportuario en colocar un bono verde en el mercado mexicano y el único con un bono vigente en Latinoamérica. Los recursos financiarán proyectos sustentables en sus 13 aeropuertos”, escribió en Twitter Ricardo Dueñas, director general del grupo aeroportuario.
En un comunicado, la empresa que opera aeropuertos entre ellos el de Reynosa y Monterrey, aseguró que las “emisiones tuvieron una gran aceptación, con una participación de casi 40 inversionistas, entre los cuales destacan Afores, fondos de inversión y aseguradoras”.
Ambas emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México de Baa1/Aaa.mx por Moody’s y AAA(mex) por Fitch en escala nacional.
El operador abundó que los recursos obtenidos serán utilizados para amortizar, el próximo 19 de abril, deuda bursátil por 3,000 millones de pesos que vencen en junio próximo, así como para financiar los proyectos elegibles de acuerdo al Marco de Referencia, el cual está alineado con los Principios de los Bonos Verdes de ICMA (Green Bond Principles, GBP 2018).
“La Emisión verde nos permitirá financiar inversiones sustentables destinadas principalmente a la implementación de paneles solares, así como a otros proyectos de eficiencia energética y gestión de agua”, dijo Ricardo Dueñas.