Unicaja lanza su salida a Bolsa para colocar 40% del capital

Unicaja Banco lanza su salida a Bolsa. La entidad ha comunicado a la CNMV su intención de realizar una oferta pública de suscripción de acciones dirigida a inversores cualificados y de solicitar la admisión a negociación en el parqué.

El volumen de la colocación alcanza 625 millones de acciones de nueva emisión, que representarán 40.4% del capital de Unicaja después de la operación, asumiendo que no se ejerza la opción de sobresuscripción que tendrán los bancos colocadores por otros 62.5 millones de acciones.

Actualmente, la Fundación Bancaria Unicaja controla 86.7% del banco, mientras que el restante 13.3% está en manos de inversores institucionales y minoristas.

Reforzará su capital

Unicaja destinará los fondos obtenidos con la colocación a reforzar su capital, de cara a la futura devolución de los 604 millones en ayudas públicas concedidas en el 2014 a España Duero. El dinero debe rembolsarse al Estado en el 2018.

El banco también utilizará los recursos para recomprar por 62 millones la participación de 21% que tiene actualmente el Fondo de Reestructuración en España Duero como consecuencia de las sentencias judiciales y acuerdos de compensación a antiguos inversores de la entidad castellana y a fines corporativos generales.

La entidad cree que la admisión a cotización también proporcionará un mejor acceso a los mercados de capitales (incluidos los instrumentos de deuda), lo que facilitaría la obtención de financiación a bajo coste y proporcionará liquidez a los actuales accionistas minoristas , dijo Unicaja.

El próximo paso es la publicación del folleto de la oferta, que actualmente está en proceso de aprobación por parte de la CNMV.

Los bancos coordinadores globales de la oferta son Morgan Stanley y UBS, Citi, Credit Suisse, Alantra, Fidentiis y KBW. Rothschild actúa como asesor financiero.

Unicaja, con un balance de 56,000 millones de euros, es el octavo grupo en el ranking de activos en España.

La entidad trabaja con los bancos de inversión con la previsión de que su debut se produzca antes del próximo 15 de julio. Unicaja, que cuenta con recursos propios por 3,000 millones, espera captar un mínimo de entre 650 y 750 millones de euros.