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Unicredit vende Pioneer a Amundi
Amundi se convierte en líder en la zona euro, con 1.2 billones de euros bajo gestión.
Unicredit ha acordado la venta de su gestora de fondos de inversión Pioneer a la francesa Amundi por 3,545 millones de euros, dentro del plan estratégico con el que el banco italiano pretende reforzar su capital y que será anunciado oficialmente mañana.
Unicredit ha avanzado que la venta tendrá un impacto positivo de 78 puntos básicos en el ratio de capital CET1 gracias a plusvalías por 2,200 millones y le generará un dividendo positivo de 315 millones de euros. Por su parte Amundi, que pagará el importe de la operación en efectivo, financiará la compra con 1,500 millones de euros de excedente de capital, junto con una ampliación de 1,400 millones de euros y otros 600 millones procedentes de deuda sénior y subordinada. La cotización de ambas compañías responde con alzas superiores al 3% en la apertura de sesión.
Amundi afirmó en un comunicado que la adquisición de Pioneer, que dispone de una cartera de 222,000 millones de euros bajo su gestión, en su mayoría de clientes particulares, reforzará significativamente su proyecto y le confortará como líder en la zona euro del sector al acumular 1.276 billones de euros de fondos. La nueva gestora de fondos será líder en Francia, estará entre los tres primeros en Italia, que se convertirá en su segundo mercado.
Crédit Agricole, que controla el accionariado de Amundi, garantizará ese aumento de capital, que se llevará a cabo en el primer semestre de 2017 y mantendrá una participación mínima del 66.7 por ciento.
El cierre de la operación llega después de que la semana pasada ambas compañías anunciaran el inicio de conversaciones en exclusiva para la venta de Pioneer. Unicredit había acordado con Santander la fusión de su gestora en noviembre de 2015 pero el proyecto fracasó, tal y como comunicaron ambos bancos el pasado julio.
Unicredit, que cuenta desde julio con nuevo consejero delegado, el francés Jean-Pierre Mustier, tiene una capitalización bursátil de 15,100 millones de euros y cae en Bolsa en el año el 52 por ciento.
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