Banco Davivienda coloca bonos ordinarios por 294 mdd

El Banco Davivienda, el tercero más grande de Colombia por activos, colocó el jueves bonos ordinarios por 600,000 millones de pesos (294 millones de dólares), después de recibir una demanda que superó en 2.7 veces a lo ofrecido, informó la entidad.

La operación es parte de un cupo global por 6 billones de pesos colombianos, del que le queda un saldo por emitir de 1.4 billones. Los recursos captados por Davivienda serán utilizados para financiar su negocio.

La financiera entregó bonos a dos años con un rendimiento de un 5.89%, a tres años al índice de referencia IBR más un 1.25%, a cinco años al Indice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3.25% y a 10 años a IPC más un 3.96 por ciento.

"Con esta colocación, Davivienda acumula 1.2 billones de pesos en emisión de bonos en el mercado local (durante el 2014), ratificando su liderazgo en el mercado de deuda privada colombiano", dijo en un comunicado el banco, controlado por el Grupo Bolívar.

En mayo, la financiera colocó bonos también por 600,000 millones de pesos, después de recibir una demandas que también más que duplicó a la oferta.

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