Crisis dejará aún más problemas en la banca: CNBV

Además de enfrentar un entorno económico recesivo, intentos por topar las tasas de interés y un incremento en la cartera vencida en el segmento de consumo, la banca comercial podría sufrir nuevos problemas: el aumento en la morosidad del crédito hacia empresas y una menor rentabilidad.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de 2008, la cartera vencida de la banca registró un crecimiento de 40.75%, al sumar 60,724 millones de pesos.

Si bien, este monto apenas representa un Indice de Morosidad (IMOR) de 3.2% contra 2.54 del año previo, esta alza se explicó principalmente al incremento de la cartera vencida al consumo, en donde su IMOR alcanzó 8.04% y de 9.42% en su circuito de tarjetas.

El consumo, un segmento que era considerado la joya de la corona por ser el más lucrativo se convirtió en un lastre, pues no sólo ha dejado de ser rentable, sino que también se ha vuelto costoso, reconoció el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Enrique Castillo Sánchez Mejorada.

Y es que, durante el 2008 los bancos se vieron obligados a incrementar sus reservas crediticias hasta en 160%, -como en caso de Banorte que pasó de 2,588 millones a 6,722 millones de pesos-, situación que ha pegado en las ganancias de las instituciones.

Otro ejemplo de ello podría ser Banamex, que mientras aumentó 71% sus reservas crediticias, sus utilidades netas cayeron 49.1%, al pasar de 18,896 millones a 9,609 millones de pesos.

De esta manera, y debido al freno que los bancos pusieron a los préstamos de consumo ante el creciente incumplimiento de pago por parte de los usuarios, para compensarlo están dirigiéndose al circuito de crédito comercial.

Lo anterior es con el fin de mejorar el flujo de financiamiento hacia segmentos más rentables como los corporativos y la mediana y pequeña empresa (Pymes).

"Los bancos, dado los resultado obtenidos en sus tarjeta han frenado sustancialmente el otorgamiento del crédito al consumo y a manera de compensar esa cartera se están dedicando a lo que es cartera comercial", refirió el vicepresidente de Análisis de Instituciones Financieras de Moody's México, David Olivares Villagómez.

Con base en los resultados al cierre del 2008 de los seis bancos más importantes del sistema, medidos por el valor de sus activos, ya empiezan a observar dicha tendencia.

En el caso de BBVA Bancomer, mientras el crédito al consumo registró una reducción de 0.06%, la cartera comercial creció 25.4%; en Banamex el decremento en consumo fue de 6% y el aumento en comercial fue de 2 por ciento.

En Santander se registró una caída de 8% en el crédito al consumo y un incremento de 10.8% en la cartera comercial, mientras que en HSBC la disminución en consumo fue de 10% y el alza en comercial de 3.2 por ciento.

Sin embargo, en particular, el sector de las Pymes está presionado por temas de liquidez, acceso al crédito y menores ventas, "lo que podría generar mayores niveles de cartera vencida para los bancos", consideró el especialista de Moody's México.

De hecho, comentó, "ya empezamos a ver el deterioro en la cartera comercial, especialmente en el segmento corporativo derivado a las posiciones en derivados que tenían algunos bancos con empresas como Comercial Mexicana, Vitro y Cemex".

Nuevamente, con base en los resultados de los bancos, la cartera vencida comercial en el caso de BBVA Bancomer creció 175% contra 52.3% de la correspondiente al consumo.

En el caso de Banamex el aumento de la cartera vencida comercial fue de 194.5% contra la caída de 2% en la de consumo; mientras que en Santander la comercial se incremento 139.5% y la de consumo 73 por ciento.

No obstante, el IMOR del sistema bancario en esta cartera de crédito fue de apenas 1.32% al cierre del año pasado.

A decir de David Olivares, para el 2009 se anticipa un mayor deterioro en la cartera de crédito, particularmente en la comercial, quizás en los mismos niveles que la de consumo, lo cual va hacer que el IMOR se eleven aún más y con ello las reservas, lo que deteriorara a su vez en nivel de capitalización de los bancos.

"En términos relativos la cartera vencida va hacer mayor porque el saldo de la cartera total va a hacer menor, por eso los índices de morosidad van a hacer más altos", aclaró.

Ante este panorama los retos de la banca, que se encuentra en semáforo amarillo, son: enfrentar el ambiente de crédito más complicado; seguir limpiando su cartera de consumo, particularmente el de tarjetas; evitar el alza en la cartera vencida empresarial; e impedir el deterioro en su nivel de capitalización ante menores ingresos, destacó.

De hecho, a decir del aún líder de los banqueros, la cartera vencida de los bancos, respecto a los nivel de 3.2% que actualmente reporta, podría tener una tolerancia de que se duplique o triplique sin generar grandes problemas a la banca.

No obstante, advirtió que pese a la solidez de los bancos con un índice de capitalización de 15.95%, "no se está a prueba de bombas atómicas, por lo que si esto de deteriora más de lo esperado se tendrían problemas que deben empezarse a considerar.

RDS