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Ecopetrol coloca bonos por 468 mdd en Colombia
Ecopetrol entregó papeles a cinco años de plazo a un rendimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3.79%, a 10 años al IPC más un 4.60%, a 15 años al IPC más un 4.90% y a 30 años al IPC más un 5.15 por ciento.
La petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol, colocó bonos ordinarios por 900,000 millones de pesos colombianos (468 millones de dólares), después de recibir demandas por 1.9 billones de pesos, informó la Bolsa de Valores de Bogotá.
Ecopetrol entregó papeles a cinco años de plazo a un rendimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3.79%, a 10 años al IPC más un 4.60%, a 15 años al IPC más un 4.90% y a 30 años al IPC más un 5.15 por ciento.
La emisión corresponde al primer tramo de un cupo global de la petrolera por hasta 3 billones de pesos colombianos (1,560 millones de dólares) y los recursos se utilizarán en su mayoría para financiar su plan de inversiones, aforado en 9,549 millones de dólares para este año.
Pese a la amplia demanda, la colocación estuvo por debajo de las estimaciones del mercado, el pasado 14 de agosto se proyectó entre 1 y 1.5 billones de pesos colombianos (entre 520 millones y 780 millones de dólares).
Adicional al cupo de bonos en el mercado local, la petrolera, una de las mayores de América Latina, recibió el 8 de agosto luz verde para emitir bonos en el mercado internacional hasta por 3,000 millones de dólares.
Esos bonos, según fuentes del mercado, comenzarán a ser promocionados entre inversionistas en reuniones a partir de la próxima semana en Asia, Inglaterra y Estados Unidos.
Ecopetrol es controlada por el Gobierno con una participación de 88.5%, mientras que la porción restante se negocia en la bolsa local.
El precio de las acciones de la compañía subía un 0.34% en la sesión del martes a 4.370 pesos colombianos.
La anterior emisión de bonos de Ecopetrol en el mercado local fue realizada en diciembre del 2010, cuando la petrolera levantó un billón de pesos -el mayor monto subastado en el mercado colombiano de capitales- después de recibir demandas por el triple.
rgs