Lala concreta adquisición de Vigor Alimentos

Grupo Lala anunció que finalizó la adquisición del 99.9% de las acciones de la compañía brasileña de lácteos Vigor Alimentos, y el 50% de Itambé Alimentos, por un valor implícito de 5,025 millones de reales (29,394 millones de pesos, aproximadamente).

La firma de lácteos apuntó que espera que la Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda (“CCPR”) ejecute su derecho de preferencia para adquirir el 50% de las acciones restantes de Itambé, pertenecientes a Vigor, por lo que el valor implícito neto de la transacción sería de 4,325 millones de reales.

El director general del grupo, Scot Rank, apuntó en información envida a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que "Lala y Vigor son una sólida combinación para construir una empresa líder en Brasil, ya que cuentan con la escala, portafolio, innovación y talento necesario”.

Lala destacó que la transacción fue financiada con un crédito puente por 25.229 millones de pesos con los bancos JP Morgan, BBVA Bancomer y Santander, en tanto que el refinanciamiento del crédito puente será a través de deuda a largo plazo y una posible emisión de bonos.

Los ingresos estimados de Vigor para el 2017 son de 2,407 millones de reales en Ventas Netas y un Ebdita de 200 millones de reales, con un margen de 8.3 por ciento.

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