Avanza fusión de NYSE Euronext-Deutsche

Nueva York.- La alemana Deutsche Boerse está en avanzadas conversaciones para comprar NYSE Euronext, mientras que la Bolsa de Valores de Londres (LSE) acordó adquirir al operador del mercado canadiense TMX, en operaciones que buscan expandir el alcance y reducir costos.

Juntos, Deutsche Boerse DB1Gn.DE y NYSE Euronext dominarían las operaciones bursátiles en el continente europeo.

Las compañías dijeron que reducirían costos en 300 millones de euros (408,7 millones de dólares) al año.

El grupo combinado tendría sede en Nueva York y Fráncfort.

Los accionistas de Deutsche Boerse mantendrían cerca de un 60% de la empresa combinada y los de NYSE el resto.

Las compañías revelaron sus conversaciones el miércoles.

Ambos buscan recuperar participación de mercado perdido ante plataformas de negociación electrónica.

Más temprano, LSE LSE.L dijo que compraría TMX X.TO, formando el cuarto mayor mercado mundial bursátil y un importante centro para el intercambio de acciones de energía y minería, con 4,1 billones de acciones transadas por año.

CHICAGO EN LA MIRA

Un mercado visto como un posible blanco de adquisición es CBOE Holdings Inc CBOE.O, dijeron los expertos.

Los mercados de opciones han estado creciendo rápidamente, mientras que los mercados de valores se han estado alejando de los tradicionales y acercándose a las operaciones electrónicas, como la empresa privada BATS Global Markets

Las acciones del operador del Chicago Board Options Exchange subieron hasta un 12%, a 27,58 dólares.

CBOE, el mercado más antiguo de opciones de Estados Unidos, ha sido objeto de la especulación sobre una adquisición desde antes de su IPO de junio pasado.

El último de los acuerdos indica una nueva señal de consolidación en la industria financiera de mercados, donde las fusiones estuvieron al rojo vivo antes de la crisis financiera y desde entonces han permanecido mayormente dormidas.

"Estas fusiones no se realizan por separado, vienen en grupos", dijo Thomass Caldwell, presidente ejecutivo de Caldwell Securities Ltd en Toronto, quien posee acciones en la mayoría de las principales bolsas globales, incluyendo CBOE.

"A menudo pensamos que CBOE sería una gran incorporación a ciertos mercados de efectivo", agregó.

No está claro que mercado se beneficiaría más tras la compra de CBOE. Algunos analistas han señalado a CME Group Inc CME.O como el posible comprador, aunque ejecutivos de CME han dicho que no están en el mercado para grandes adquisiciones.

LSE

Las acciones de LSE subieron un 9% después del anuncio del acuerdo de TMX; lo que es inusual; los precios de las acciones del adquiriente generalmente caen. El alza del precio señala que LSE podría estar consiguiendo un buen acuerdo, que a su vez significa que otro comprador podría ofrecer un precio más alto por TMX.

Los accionistas de LSE terminarán siendo dueños del 55% del grupo resultante de la operación, dijeron ambas compañías el miércoles.

Los accionistas de TMX Group recibirán 2,9963 acciones de LSE por cada una de las suyas, creando un grupo que en base a los precios actuales de las acciones tendrá un valor de mercado combinado de 4.300 millones de libras esterlinas (6.900 millones de dólares).

La nueva compañía será liderada por Xavier Rolet, que tendrá su cuartel en Londres y es el actual presidente ejecutivo de LSE.

"Estamos creando el mayor lugar de cotización para los sectores de materias primas, energía y recursos naturales, así como un mercado 'premium' para compañías pequeñas, medianas, y en crecimiento", dijo Rolet en un comunicado.

Con más de 6.700 compañías con un valor total de 3,7 billones de libras (5,9 billones de dólares) que negocian sus acciones en ambas bolsas, el grupo combinado será el más grande en términos de empresas cotizadas pero estará por debajo del líder estadounidense -NYSE Euronext- por volumen negociado.

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