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Cemex coloca bono por 600 mdd
El instrumento con un plazo a seis años, no será rescatable hasta el tercero y cuenta con un rendimiento del 5.875%, con ello, la cementera busca repagar la deuda remanente bajo el acuerdo de refinanciamiento de 2009.
Monterrey.- La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, colocó el jueves un bono por 600 millones de dólares a seis años que es parte de una operación de recompra de títulos deuda por hasta 200 millones de euros que vencen en el 2014.
IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters, dijo que el bono, no rescatable hasta el tercer año, se colocó a la par con un rendimiento del 5.875 por ciento.
La tasa ofrecida es menor a una guía que ya había sido revisada al 6.25% desde la zona media del 6.0%, debido a una fuerte demanda.
Los valores se ofrecieron exclusivamente a compradores institucionales calificados y a inversionistas extranjeros, según un comunicado de Cemex anterior a la colocación del bono.
Las agencias Fitch y Standard and Poor's calificaron el bono con 'B+' y 'B', respectivamente, que indica confianza en la recuperación de una parte significativa de la deuda.
"Cemex usará los recursos netos de la oferta para repagar la deuda remanente bajo el acuerdo de refinanciamiento de 2009 y para recomprar eurobonos en circulación con vencimiento en 2014", dijo Standard and Poor's en su comunicado.
La cementera, que el año pasado logró extender una importante porción de su deuda por tres y cuatro años, también está buscando comprar hasta 200 millones de euros en notas que vencen en 2014 y que pagan un cupón del 4.75 por ciento.
La oferta de recompra estará vigente entre el 14 y 25 de marzo.
Las notas 2014 son parte de una emisión que Cemex colocó en el 2007 por 900 millones de euros y que ha ido recomprando. Actualmente, el monto en circulación es de alrededor de 430 millones de euros.
El precio de compra es de 1,027.50 euros por cada 1,000 euros de capital.
Directivos de Cemex no estuvieron disponibles para hacer comentarios, pero la compañía dijo en un documento enviado a la bolsa que está obligada a comprar, refinanciar o extender el plazo del total de las notas de 4.75 por ciento a una fecha posterior al 31 de diciembre del 2017.
Cemex anunció el mes pasado que continuaría activa en los mercados de capitales en busca de refinanciar alrededor de 750 millones de dólares, parte de la deuda que vence en 2013 y 2014.
La deuda total de Cemex al cierre del año pasado era de 16,644 millones de dólares. Las acciones de Cemex ganaron un 0.74% en la bolsa mexicana a 15.01 pesos.
