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GM aumenta precio de acción para OPI
En lo que es una de las ofertas públicas más grandes de la historia, la automotriz fijó en US30 el precio de la acción.
Nueva York.- General Motors Co fijaría el precio para su oferta pública inicial en un mínimo de 30 dólares por acción, por encima del rango que inicialmente propuso, dijeron el lunes dos personas familiarizadas con el asunto.
Un precio por acción más alto refleja una demanda robusta de los inversionistas por la automotriz estadounidense reestructurada y reduciría las pérdidas esperadas para el Tesoro de Estados Unidos en el primer tramo de la venta de acciones.
Se espera que el precio de la OPI de GM GM.UL se fije el miércoles y que el jueves sus acciones comiencen a negociarse en la Bolsa de Nueva York y en la de Toronto.
A 30 dólares por acción, GM conseguiría cerca de 10.950 millones de dólares en acciones ordinarias.
Tomando en cuenta 1.900 millones de acciones diluidas y un precio de 30 dólares por acción, GM se valoraría en el mercado en cerca de 57.000 millones de dólares.
La capitalización bursátil de la automotriz debe llegar a aproximadamente 70.000 millones de dólares para que los contribuyentes estadounidenses, que le prestaron 50.000 millones de dólares en rescates, no tengan pérdidas.
En conversación con Reuters, el lunes en Detroit, el ex jefe del equipo de tareas para el sector automotor del Gobierno, Steve Rattner, dijo que el precio de la OPI de GM seguramente se fijará por encima del extremo superior del rango de entre 26 y 29 dólares por acción que presentó ante los reguladores.
"Si no hay un cambio dramático en el mundo en las próximas 48 horas, el precio de esto definitivamente se fijará por encima del rango", dijo Rattner.
GM solicitó vender acciones ordinarias por cerca de 10.000 millones de dólares en el medio del rango, y acciones preferentes por un valor de 3.000 millones de dólares, pero está viendo una demanda que crece incluso antes de cerrar el libro de pedidos.
GM está volviendo a los mercados a poco más de un año de una reestructuración respaldada por el Gobierno, de la cual el Tesoro de Estados Unidos salió como el accionista mayoritario con una participación del 61 por ciento.
Se espera que la OPI de GM sea la segunda más grande de Estados Unidos después de la de Visa Inc V.N, y una de las más grandes de la historia.
La china SAIC Motor Corp 600104.SS está lista para adquirir al menos una participación del 1 por ciento en GM como parte de la OPI, dijo una fuente.
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