FEMSA recibirá 3,200 millones de euros por venta de acciones de Heineken

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) fijó el precio de venta por las acciones de Heineken, con los que obtendrá un total de 3,200 millones de euros (alrededor de 3,392 millones de dólares) y reducirá su participación a 8.13% en la cervecera. 

También anunció la colocación de bonos senior quirografarios por otros 500 millones canjeables en acciones de Heineken.  

Por lo que la oferta total de FEMSA, incluyendo acciones y bonos, ascenderá a un total de 3,700 millones de euros, 200 millones de euros más que lo anunciado el jueves por la empresa. 

El embotellador de Coca-Cola dijo que el precio de venta de las acciones de Heineken N.V. será de 91 euros por unidad, por lo que obtendrá 1,900 millones de euros. 

En total comercializará cerca de 20.9 millones de acciones de dicho bloque, que representan 3.62% del capital social de la cervecera. 

Por el 6.02% o 17.3 millones de títulos de Heineken Holding N.V. a un precio de 75 euros por acción recibirá 1,300 millones de euros, informó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Una vez que concluya esta operación, la participación económica de FEMSA en el Grupo Heineken disminuirá a 8.13% desde el 14.76% actual.  

FEMSA también anunció este viernes la colocación de bonos senior quirografarios por 500 millones canjeables por acciones de Heineken.  

Los bonos tienen un plazo de 3 años, con un cupón anual del 2.625% y una prima de canje del 27.5% y un precio inicial de 95,625 euros. 

La emisora de la BMV dijo que venta de acciones será el 21 de febrero y cierre de la oferta de bonos canjeables está previsto para el 24 de febrero de 2023. 

FEMSA indicó que usará los recursos de la oferta para fines corporativos generales y para refinanciar sus pasivos. 

Esta es la segunda desinversión que la también operadora de las tiendas OXXO realiza en Heineken desde el 2010, cuando vendió la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.  

En ese año tenía un 20% del capital social de la empresa cervecera, pero en 2017 vendió una participación accionaria del 5.24% por 2,500 millones de euros (equivalente a 2,990 millones de dólares), con lo que se quedó con 14.76 por ciento. 

BofA Securities, Goldman Sachs International y Morgan Stanley son los agentes estructuradores de la oferta actual y Barclays Bank PLC es el asesor financiero de FEMSA. 

Las acciones de Fomento Económico Mexicano operan en terreno negativo en la mañana de este viernes en la BMV. Bajan 0.27%, a 175.11 pesos por unidad. En las primeras horas de negociación llegaron a caer 1.35 por ciento. 

Por su parte, las acciones de Heineken subieron 1.46%, a 95.66 euros, en Euronext.