Morningstar califica experiencia de inversionistas en fondos

Los analistas de Morningstar explicaron que Corea y Estados Unidos son los mercados más favorables para los inversionistas, mientras que China es el menos conveniente. Este anuncio fue hecho como resultado de su Cuarto Informe sobre la Experiencia Global del Inversor en Fondos de Inversión.

Morningstar evalúa las costumbres de inversionistas en 25 países de Norteamérica, Asia, Europa y África; cada nación es calificada en base a cuatro categorías: Regulación e Impuestos, Transparencia, Comisiones y Gastos, Ventas y Media. La entidad asigna una letra como nota a cada una de las cuatro categorías y genera una calificación global para cada país analizado.

Lo anterior, según Javier Sáenz de Cenzano, director de análisis de Morningstar para España e Italia, tiene como objetivo mejorar la experiencia de los inversionistas analizando la forma en que son tratados en distintas regiones, pues de esta forma se estimula la discusión sobre las buenas prácticas .

Asimismo, agregó, esperamos que nuestra investigación ayude a servir como catalizador para un cambio positivo a nivel mundial .

A continuación, las notas globales por países para 2015:

• Corea A
• Estados Unidos A
• Holanda A-
• Taiwán A-
• Reino Unido B+
• Suecia B
• Australia B-
• Dinamarca B-
• Finlandia B-
• Noruega B-
• Suiza B-
• Alemania C+
• Canadá C+
• India C+
• Nueva Zelanda C+
• Tailandia C+
• Bélgica C
• España C
• Francia C
• Hong Kong C
• Singapur C
• Sudáfrica C
• Italia C-
• Japón C-
• China D+

Cabe resaltar que en este estudio, Morningstar agregó un análisis cuantitativo sobre la frecuencia de información de cartera en la categoría Transparencia, e incluyó, por primera vez, el análisis de la experiencia del inversionista en Finlandia.

Si desea consultar el estudio completo, de click aquí.

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