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Pilgrims Pride lanza oferta por Hillshire
La brasileña JBS presentó el martes a través de su unidad Pilgrims Pride una oferta para adquirir a Hillshire Brands por un valor aproximado de 6,400 millones de dólares, en un negocio con el que expandiría su cartera de marcas en el mercado estadounidense.
La brasileña JBS presentó el martes a través de su unidad Pilgrims Pride una oferta para adquirir a Hillshire Brands por un valor aproximado de 6,400 millones de dólares, en un negocio con el que expandiría su cartera de marcas en el mercado estadounidense.
El valor de la operación considera 5,520 millones de dólares, o 45 dólares por papel, por el volumen total de acciones en circulación de la estadounidense Hillshire al 29 de marzo.
El monto ofrecido por Pilgrims, el segundo mayor productor avícola en el mundo, representaría un premio de 22% sobre el precio de los papeles de Hillshire al cierre del viernes.
Pilgrims asumiría además la deuda de largo plazo de Hillshire de 840 millones de dólares.
Según una fuente con conocimiento de la transacción, Pilgrims considera emitir hasta 6,000 millones de dólares.
La fuente dijo que el monto de 6,000 millones de dólares aún es preliminar y la transacción todavía debe someterse a la aprobación del regulador, pero que cualquier emisión podría realizarse tan pronto como en el tercer trimestre.
La propuesta de Pilgrims se produce días después de que Hillshire, conocida por sus salchichas Jimmy Dean y por sus jamones Hillshire, ofreció comprar a Pinnacle Foods, en un acuerdo por 4,000 millones de dólares.
La oferta de Pilgrims para la adquisición de Hillshire está alineado con la estrategia global de JBS de reforzar su presencia en el segmento de productos de valor agregado , dijo JBS en un comunicado.
Esta adquisición amplía el camino de expansión de los márgenes de JBS .
Hillshire dijo que estudiaría la propuesta de Pilgrims, pero que seguía creyendo en los méritos de un acuerdo con Pinnacle Foods.
El presidente ejecutivo de Pilgrims, William Lovette, dijo que el negocio haría de la empresa una de las dos mayores compañías de alimentos con marca en Estados Unidos.
Los ingresos combinados de Hillshire y Pilgrims suman 12,400 millones de dólares en los últimos 12 meses.
La última oferta muestra además que JBS, que posee 75% de Pilgrims, vuelve a buscar acuerdos más agresivos tras anotar fuertes ganancias operativas que contribuyeron a reducir sus niveles de endeudamiento.
