AIG recauda 2,000 mdd con venta de unidad en Asia

American International Group dijo que recaudó 2,020 millones de dólares con la venta de una parte de su tenencia en su ex unidad de seguros asiática AIA Group Ltd, con una colocación de acciones con una sorpresiva prima, aunque analistas se mostraron decepcionados por el tamaño de la operación.

AIG usará los recursos para recomprar acciones por hasta 5,000 millones de dólares en manos del Gobierno estadounidense. Con esa operación, la tenencia gubernamental en AIG se reduciría a menos de un 50% por primera vez desde el rescate de 182,000 millones de dólares durante la crisis financiera del 2008.

Después de la última venta de acciones, AIG se quedó con una participación 13.69% de AIA, valorada en 5,900 millones de dólares. AIG tiene restricción de vender más acciones de la firma asiática hasta el 10 de diciembre.

La ampliamente esperada venta de acciones de AIA tuvo una demanda equivalente a varias veces la oferta, dijo una fuente familiarizada con la operación. Las ventas de bloques de acciones usualmente se ofrecen con un descuento para atraer a los inversores, pero AIG vendió las acciones a 26.50 dólares hongkoneses cada una, lo que implicó un premio de un 0.8% con relación al cierre del jueves.

Las acciones de AIA subieron un 5.3% a 27.65 dólares hongkoneses el viernes. AIG no reveló los compradores, pero dijo que eran inversores institucionales.

Las acciones de AIG cayeron un 1.7% el jueves.

Desde su rescate, AIG ha trabajado para reducir sus negocios y devolver el dinero al Gobierno de Estados Unidos.

Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos realizó su más reciente venta de acciones de AIG a comienzos de agosto, incluyó un período de prohibición de 30 días, menor a los 90 días de ofertas previas.

Muchos interpretaron eso como una señal de que el Tesoro avanzaría más rápidamente en sus ventas de acciones.

RDS