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Banco Itaú lanza bonos por 1,000 mdd
El banco brasileño Itaú Unibanco lanzó el lunes un bono por 1,000 millones de dólares a tres años, con un diferencial de 190 puntos básicos por sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos
El banco brasileño Itaú Unibanco lanzó el lunes un bono por 1,000 millones de dólares a tres años, con un diferencial de 190 puntos básicos por sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos, publicó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Itaú cuenta con calificaciones crediticias Baa3/BBB-/BBB+ por parte de Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.
Previamente, el banco había entregado una guía de ofrecimiento de 200 puntos básicos por sobre la deuda comparable estadounidense.
La colocación tuvo un rendimiento de 2.86% y un precio de 99,9710.
La deuda, que se colocará más tarde el lunes, estará listada en Luxemburgo y se regirá por la legislación de Inglaterra.
Los líderes de la colocación son BB Securities, BAML, Citigroup, Itaú y Santander.
ABR
