BT ofrecería 6,000 mde y acciones a Telefónica por O2

BT ofrecería al menos 6,000 millones de euros (7,500 millones de dólares) a la española Telefónica además de una participación de 20% de su capital accionario a cambio de la firma de redes móviles O2, informó este martes el diario online El Confidencial.

Ambas compañías reconocieron el lunes que están manteniendo conversaciones "en fase muy preliminar" sobre O2, el segundo operador móvil en el mercado británico.

Según El Confidencial, Telefónica aspira a recibir por O2 el 20% del capital de BT además de al menos 6,000 millones de euros en efectivo.

Incluyendo los 6,000 millones de euros, el valor total del acuerdo rondaría los 14,000 millones de euros (11,000 millones de libras), menos que los 18,000 millones de libras (28,000 millones de dólares) que Telefónica pagó para comprar O2 en el 2006.

El diario online informó que el grupo español habría elaborado un informe de 18 páginas en el que se detallan las condiciones de la operación y el ahorro de costos por la integración de O2 en BT, el principal operador de telefonía y banda ancha fijas en Reino Unido.

En un hecho relevante remitido el lunes al regulador, Telefónica informó que está analizado sus opciones en el mercado británico para generar valor para sus accionistas y consolidar su posición financiera.

Telefónica, que cuenta con una deuda cercana a los 45,000 millones de euros, informó recientemente que no descarta una revisión de sus activos para reducir su deuda y cumplir su objetivo de situarla a finales de año por debajo de los 43,000 millones de euros.

O2 está volcada en el negocio móvil tras vender el año pasado por unos 200 millones de euros su negocio de telefonía fija y banda ancha (cerca de medio millón de clientes) al grupo de TV de pago Sky.

Según diversos analistas, la división británica de Telefónica se valora entre 8,500 y 12,000 millones de euros, en función de los ratios de Ebitda que apliquen, aunque estas cifras no incluyen posibles ahorros por sinergias.

"La venta de O2 sería positiva para Telefónica, le permitiría reducir deuda de forma significativa", dijo el lunes el analista Kepler Cheuvreux en una nota.

erp