Cemex colocará por primera vez bonos vinculados a la sostenibilidad

Cementos Mexicanos (Cemex), emitirá por primera vez bonos vinculados a la sostenibilidad, con lo cual prevé captar recursos por hasta 6,000 millones de pesos a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Los fondos, aseguró, serán utilizados para refinanciar deuda y para usos corporativos generales, así como para lograr su objetivo de financiamiento vinculado a la sostenibilidad por un 85% hacia el 2030.

“Los ingresos se destinarán exclusivamente a proyectos verdes elegibles en prevención y control de la contaminación, energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua y de aguas residuales, tecnologías de producción y procesos adaptados a la economía circular y/o productos ecoeficientes”, reveló.

La compañía expuso que el objetivo de esta transacción es también regresar al mercado de deuda local para diversificar sus fuentes de financiamiento.

Según los términos de la oferta pública, los bonos se emitirán en dos series. Una tendrá vencimiento a tres años y ofrecerá intereses referenciados a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días. La segunda se emitirá a un plazo de siete años y pagará una tasa de interés variable.

Cementos Mexicanos asume una deuda de 7,665 millones de pesos. De esta cantidad, el 51% está vinculada a la sostenibilidad, mientras que un 76% está denominada en dólares. El resto de los pasivos se colocó en euros, pesos mexicanos y otras monedas.

Por el 64% de su deuda la cementera mexicana paga una tasa de interés fija.

Uno de los principales objetivos de la emisora con sede en Monterrey, Nuevo León, es recuperar el grado de inversión, el cual perdió a raíz de la crisis económica mundial del 2009..

La cementera regiomontana lanzó en el 2020 su estrategia “Futuro en Acción” para convertirse en una empresa cero emisiones netas de dióxido de carbono (CO²) para el 2050.

“En Cemex llevamos diseñando la estrategia de sostenibilidad hace más de cinco años (...) Traemos como meta llegar a ser cero emisiones para el 2050, estamos hablando de mitigar las emisiones tecnológicamente lo más posible”, dijo Ayax Segura, asesor de Sustentabilidad de Cementos Mexicanos al participar en el panel “Cemento verde: futuro de la construcción sostenible, economía circular y ciudades del futuro” impartido durante el México Carbon Forum 2023 llevado a cabo en la ciudad de Querétaro esta semana.

Ayax Segura mencionó que tienen en marcha estrategias especificas en materia de descarbonización para ofrecer productos sostenibles, como el cemento verde, producción de clínker con energía solar, productos sintéticos y el uso de hidrógeno para reducir emisiones de CO₂ en cuatro plantas de México.

El pasado 14 de agosto, dio a conocer que actualizó su Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad para alinearlo con metas más ambiciosas de descarbonización para 2030, las cuales han sido validadas por la iniciativa Science-Based Targets (SBTi por sus siglas en inglés).