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Grupo México Transporte cierra sin variación
Sus papeles llegaron a subir 2.22% durante el día pero terminaron donde comenzaron.
En los primeros minutos de la jornada bursátil del viernes, los títulos alcanzaron el nivel máximo de 32.20 pesos, equivalente a 2.22% de aumento. Hacia el mediodía regresaban a los 31.50 pesos que mantuvo hasta el cierre.
La compañía, que comercializa sus acciones bajo el símbolo GMXT, recaudó 19,000 millones de pesos (998 millones de dólares) la noche del jueves, con su oferta pública primaria y secundaria inicial en el mercado local e internacional. “Con ello se coloca como la Oferta Pública Inicial más grande desde el 2013”, aseguró en un comunicado el director general de Banca Mayorista y de Inversión de BBVA Bancomer, Adrián Otero Rosiles.
Entre las grandes ofertas iniciales en la BMV están la de la productora de leche Grupo Lala que recaudó 14,055 millones de pesos (1,081 millones de dólares); así como el del principal productor mundial de tequila José Cuervo con una oferta por 18,635.6 millones de pesos (912 millones de dólares).
hubo interés
De acuerdo con especialistas en temas bursátiles, la oferta de la empresa tuvo una buena demanda y despertó gran interés entre los inversionistas, luego de haber vendido en 31.50 pesos cada título, en el rango bajo del precio previsto de entre 31.5 a 39 pesos unitarios.
La operación se sobredemandó aproximadamente 2.5 veces considerando la oferta base y fue tomada por 2,623 inversionistas locales e internacionales, reveló en un comunicado BBVA Bancomer, uno de los estructuradores de la oferta de GMXT.
Grupo México Transporte, negocio ferroviario de Grupo México, colocó 524.5 millones de acciones, equivalente a 14.62% de su capital social.
“La emisora obtendrá 16,521.7 millones de pesos, sin considerar la opción de sobreasignación y 19,000 millones considerando dicho ejercicio. De los cuales, 50% corresponde a GMXT y 50% restante a los accionistas vendedores (Grupo Carso y Sinca Inbursa)”, indica el aviso de la oferta pública.
Los recursos se usarán para pagar parte del crédito puente que contrató para comprar a la estadounidense Florida East Coast Holdings Corp.
El director de Operaciones de Black Wall Street Capital México, Guillermo Delgado, explicó que el precio de colocación de la emisora es atractivo y presenta un descuento frente a sus competidores. “A estos precios creemos que se pueden capitalizar rendimientos de 15 a 20% para finales del primer trimestre del 2018”, previó.
buen momento
Dijo que la emisora debutó en buen momento, pues hay poca volatilidad, sobre todo considerando que el 2018 será complicado por las elecciones y que el día 15 de este mes reinicia la quinta ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El asesor en inversiones independientes, Heriberto Sandoval, consideró que a 31.50 pesos es una oportunidad de inversión porque se colocó con un descuento de 19%, respecto a sus principales competidores, por lo que no descartó que en las próximas semanas el precio de la acción se aprecie.
Los especialistas consideraron que la oferta accionaria de GMéxico Transporte gustó a los inversionistas porque es la división más rentable de GMéxico.
Entre enero y septiembre la firma reportó ventas por 1,476 millones de dólares; generó flujo operativo por 639 millones de dólares y una utilidad de 242 millones de dólares. El 79% de sus ingresos totales se genera en México y 21% en Estados Unidos; mientras que 48% está denominado en pesos y 52% en dólares.
GMéxico Transporte se integra por Ferromex —con 74% de participación y 26% de Union Pacific—; Ferrosur; Intermodal México; Texas Pacifico, y ahora Florida East Coast Railway. Opera en 24 estados del país y en dos de EU (Florida y Texas).