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Mexicanos Del Valle encabezan accionistas que adquieren 6% de Banco Popular
La operación se llevará a cabo mediante una procedimiento de colocación acelerada, y está destinada a "un número reducido de inversionistas mexicanos",
Banco Popular ha anunciado una alianza estratégica con la mexicana Bx+ por la que comprará un 24.9% de su capital. A su vez, la familia Del Valle, que controla el grupo mexicano, encabeza un grupo de inversionistas que se hará con el 6% del banco español tras invertir 450 millones de euros.
El consejo de administración de Banco Popular, reunido ayer con carácter extraordinario, aprobaron iniciar una nueva ampliación de capital para reforzar la presencia de sus socios mexicanos. La operación se llevará a cabo mediante una procedimiento de colocación acelerada, y está destinada a "un número reducido de inversionistas mexicanos".
El importe nominal de la ampliación alcanzará los 56.9 millones de euros, mediante la emisión de 113.9 millones de acciones nuevas, equivalentes a un 6.39% del capital social del banco. Las nuevas acciones de Popular se emitirán a 3.95 euros cada una, con lo que el importe de la ampliación ascenderá a 450 millones de euros.
El precio supone un descuento del 6% respecto a los 4.21 euros con los que cotizaba hoy en el momento de la suspensión de cotización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La familia Del Valle, accionista de control del Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), encabeza al grupo de inversionistas que se hará con este paquete en el marco de un acuerdo por el que la entidad española comprará el 24.9% del grupo mexicano.
La CNMV suspendió de cotización las acciones del banco español antes del anuncio de su alianza con Bx+, cuando subía en bolsa un 1.23%, hasta 4.21 euros. Popular ha vuelto a cotizar a las 15:40 horas con descensos del 0.48%, hasta 4.148 euros.
Al cierre de mercado sus títulos bajaron un 1.44%, hasta 4.1 euros. La familia Del Valle es una de las sagas empresariales más poderosas de México, con una fortuna estimada de 9,940 millones de dólares, la séptima del país, según la lista elaborada por Forbes México. Encabezada por Antonio Del Valle, entre sus empresas más importantes destacan la química Mexichem y el grupo industrial Pochteca, además de la entidad Bx+.
Alianza estratégica en México
La ampliación de capital se produce en el marco de la alianza estratégica anunciada hoy con Bx+. Fruto de este pacto, Banco Popular adquirirá un 24.9% del capital del grupo mexicano.
Esta toma de participación se llevará a cabo mediante una ampliación de capital en la entidad mexicana, por un importe aproximado de unos 97 millones de euros. Popular destaca que "el objetivo de dicha toma de participación es el de dar cumplimiento al objetivo ya anunciado a principios de 2013 de avanzar en la diversificación geográfica" de la entidad.
Banco Popular destaca en el hecho relevante enviado a la CNMV que una vez completada la operación, los recursos propios del banco "se verán reforzados y su ratio de capital Core Tier I (bajo criterios Basilea 2.5) alcanzará el 12.3%, consolidándose como uno de los bancos más y mejor capitalizados de España".
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Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica