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Mifel va por unos $8,500 millones en oferta pública
Grupo Financiero Mifel busca recaudar alrededor de 8,500 millones de pesos con la oferta pública global de acciones, el próximo 17 de octubre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), indica el prospecto de colocación.
Grupo Financiero Mifel busca recaudar alrededor de 8,500 millones de pesos con la oferta pública global de acciones, el próximo 17 de octubre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), indica el prospecto de colocación.
La institución financiera pretende colocar entre los inversionistas alrededor de 225.5 millones de acciones, considerando la opción de sobreasignación, estableciendo un rango de precio de venta de entre 35 a 40 pesos por cada una.
La compañía precisó que obtendría hasta 8,454.3 millones de pesos de ejercerse la opción de sobreasignación y un precio de venta en el punto medio del rango de la oferta (37.5 pesos por acción) o captaría hasta 7,515 millones sin la opción de sobreasignación.
“Los accionistas vendedores —International Finance Corporation (IFC), AI Mifel Netherlands y otros minoritarios— ofrecen mediante la oferta pública un total de 115 millones 471,155 acciones, que representan 29.2% del total del capital social considerando el ejercicio de la opción de colocación adicional”, expone el documento.
Expansión
Los recursos que se obtengan, sin considerar el monto que reciban los accionistas vendedores, se usarán para expandir su portafolio de crédito, mantener sus razones financieras, así como para propósitos corporativos generales.
La naciente emisora cotizará bajo la clave de pizarra Mifel a partir del próximo 18 de octubre.
Mifel planeaba su debut en Bolsa desde el 2014; pero, lo pospuso. El año pasado volvió a aplazar su salida, luego de haber presentado, en mayo, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la solicitud.
Mifel se ubicaba en el décimo primer lugar del sistema financiero mexicano en cartera de crédito total al primer trimestre.
Los activos totales reportados al 30 de julio llegaron a 74,209 millones de pesos, mientras que el capital contable fue de 6,171 millones y el portafolio de crédito total de 45,231 millones, con aproximadamente 270,000 clientes. Los intermediarios colocadores de la oferta pública global de acciones de Mifel son JP Morgan Casa de Bolsa y Merrill Lynch México Casa de Bolsa.